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泰康人寿续期管理系统介绍及演示27页.ppt

  • 更新时间:2017-06-20
  • 资料大小:3.91mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

PC端功能:登陆,PC端功能:权限,PC端功能:个人工作台,借助系统支持,督管员可查询宽末、宽一、当月、下月各缴费时期全部保单,实现分阶段追踪;在工作平台保存督管员经营记录,便于内勤及主管定时核查、指导。提醒:在职收展员如归收费员督导,其分配的专职单表现为督管员的收费件!

PC端功能:待收费,PC端功能:待收费(详情),PC端功能:保单脸谱,显示当前日期追溯12天内新承保保单,要求督管员及时联系签单业务员掌握保单情况,做好保单特征(自保件、考核件、方案件)等工作记录,便于续期服务。列表页面见下图。详情页面包含保单信息、业务员信息、客户信息、信息反馈,具体见系统。

PC端功能:新契约(已承保),对于客户要退保的保单,可以在此录入系统,后将形成退保预警任务。包含录入、批量导入、清单下载,录入见下图。其他页面见系统。PC端功能:退保预警录入,PC端功能:退保预警,PC端功能:退保预警管理,PC端功能:失效件,PC端功能:失效件管理,PC端功能:超时件管理,PC端功能:任务查询(个人)。


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