一、活动背景

为持续做好客户经营，为营销伙伴搭建良好的拜访平台，根据保监会关于人身保险客户信息真实性管理办法要求，结合业务发展特点，全市开展三季度“精彩升级无微不至”客户经营活动。

二、活动主题

精彩升级 无微不至

三、活动口号

（一）价值无限升级 关爱无微不至

（二）服务无处不在 保障无时不有关爱无微不至

（三）百万客户大回访 百亿保障大放送

四、活动时间

2017年7月1日至2017年9月30日。

五、活动目标

全市下达****个尊享如意卡激活目标，完成老客户信息清理数****条，引导客户关注**个险微信号，新增用户****人。

六、活动内容

本次活动遵循“133”运作模式，即：

（一）一次契机

以对保监会要求的历史保单客户信息清理活动为契机，配合公司业管部门，开展客户保单信息清理，做好客户保障规划，寻求加保机会。

（二）三项回馈

1.亿万保障尊享

……

2.微信关注有礼

……

3、保全有礼

……

（三）三个平台

1.全预算经营平台

邀请新老参加公司或团队、个人举办的丰富多彩团康、讲座活动。如：

马上美丽—知性女人时尚大讲堂；

马上有礼—礼仪名师巡讲；

马上快乐—好太太厨艺大讲堂；

马上健康—健康养生专家大讲堂；

马上好运—登山寻宝欢乐行；

马上开心--郊外踏青游、车友会。

2.新产品发布会

邀请客户参加公司新产品发布会，提供全面的风险保障、财富规划。

3.健康升级活动

邀请参加保障升级、健康升级活动；邀请参加高端客户财富论坛活动。

七、营销员面访流程

（一）亿万保障尊享：营销员持《精彩升级 无微不至》活动宣传单拜访客户，向客户赠送尊享如意卡。对于老客户,完成需清理的历史保单客户信息，核对保单相关信息，补全缺失信息。

（二）保全有礼：协助老客户补全关键信息（身份证件号码），赠送客户小礼品。

（三）关注有礼：引导客户添加关注“**个险”微信公共平台，参与“关注**，幸运升级”活动，将有机会获得“马到成功”。

（四）服务升级：根据客户喜好与需求赠送公司组织的系列客户活动入场券，邀请新、老客户参加公司、个人举办的各类经营平台，搭建从交往到交易的桥梁，为客户提供贴心增值服务。

（五）转介绍：以优质服务和1+1原则获取有效转介绍，填写宣传单回执联。

八、激励措施

（一）尊享如意卡有效激活目标达成费用支持

尊享如意卡费用分为印刷费及保费。印刷费由市公司承担。（二）“保全有礼”礼品支持

对于成功补全关键信息（身份证件号码）的老客户，拜访礼品由市公司统一征订。

   （三）“无微不至 马上有礼”微信关注抽奖

1.引导新老客户关注“**个险”（微信号：）微信公共平台，为**客户搭建信息共享平台。

2.7月1日-8月30日，市公司借助“**个险”微信公共平台开展微信集赞活动，各单位前若干名达成集赞达到30个的营销员可获得拜访礼品。

（四）客户经营支持——万人客户感恩联谊费用补贴

为鼓励各营业单位和营销伙伴积极开展客户经营活动，市公司决定在7月份-8月份开展每周一次的主题经营活动；组织形式可以是公司统一的活动，也可以是营销伙伴自主运作的136平台。市公司分配客户经营数量至营业单位，并进行如下奖励：

1、各单位经营客户目标数

市公司在各单位分配额度内，根据实际使用情况进行补贴，超出部分由各县公司自行承担，具体分配数量如下：

营业单位	经营客户目标数	第一周	第二周	第三周	第四周
合计

2、奖励标准

（1）每个参与的伙伴必须先行认购，并缴纳50元保证金。

（2）营业单位需提前报送活动行事历，每个客户的经营费用标准不得低于50元。

（3）营销员先行缴纳活动费用，市公司按实际到会人数，按照每5人补贴150元的标准兑现奖励。

（4）每场营销员自办的活动，营业单位必须安排一名管理人员到场拍照确认。

（5）市公司在下发名额范围内，根据实际到会客户数进行奖励，若实际到会人数达成率不足60%，该项奖励的50%由营业单位承担。

九、活动支持及要求

（一）活动拜访工具及信息平台

1、公司统一开发录入平台；

2、公司统一设计活动宣传海报、拜访卡模板，各单位统一征订数量，由分公司印制并下发。

3、公司统一开发尊享如意卡激活查询汇总平台。

（二）外部媒体宣传

1、省公司将在《**客户报》上刊出活动宣传广告，各分公司根据自身活动安排，要求足量征订，保证宣传所需。

2、省公司将统一制订制作下发彩铃，并在**微信公共平台进行宣传。

（三）活动要求

1、各营业单位要按活动目标要求，制定本次拜访活动的配套方案和行事历，于7月 5日前上报市公司个险销售部。

2、营业单位要指定专人负责拜访真实性抽查，市公司将进行每个单位不少于20个的抽访，一经查实弄虚作假的，将取消相关营销员拜访方案中的奖励。涉及营业单位造假的，将取消该单位本阶段所有费用支持。

3、营销员要获得三季度省、市、县公司制订的业务推动奖励，尊享如意卡有效激活份数须达20份以上。