对于保险代理人来说，在保险营销行业中，有很多的东西需要学习。其中学习如何跟踪客户是非常关键的。因为只有了解客户的资料讯息，建立好完善的客户档案，学会跟客户建立良好的关系，才能为去拜访客户做好良好的铺垫，使拜访的目的性更为明确，在拜访过程中有效提升自身的活动率，与客户的交谈过程中找到更为合适的话题，增加客户的信任度，从而提升签单率。

接下来我们就从客户流失方面来聊一聊如何做好客户跟踪从而提升签单率。在保险营销的实际工作中，一位客户从接触到最后成交，平均要一至二个月，而客户的成交比率只有10%，90%的客户流失都是在这一个月的时间里发生。我们要思考，客户流失的原因是什么？1、自身原因放弃。2、绝大部分是由于保险代理人没有做好客户跟进，没有做好保险产品的特色展示和及时引导客户心理动向造成。

客户资料表是保险代理人的“聚宝盆”“金库”。建立详尽的客户档案，并且在客户跟进的过程中不断的调整，无论成交与否每次见到客户后，就立即填写客户资料表。客户资料表的内容包括：联系方式、个人和家庭资讯、成交与否的真正原因。将成交可能性客户分为：很有希望、有希望、一般、希望渺茫。分别是ABCD四个等级，并阶段性的进行调整采取相应的措施。