短信内容：尊敬的中国人寿客户，为庆祝中国人寿荣登中国品牌5强，为回馈广大老客户长期以来的支持，我司面向优选老客户开展保单利益升级活动，此次老保单升级活动最后截止时间为2017年3月20日，因涉及到保单的重大利益，需要您亲自到公司统一办理，您的具体办理时间将由中国人寿电话专员进行告知，请留意接听。电话回访话术，一、电话邀约话术，电话组：您好，请问是XX经理的客户XX先生/女士吗？

客户：是的，电话组：我是中国人寿的客服专员，有个紧急的事情通知您！电话组：为庆祝中国人寿荣登中国品牌5强，为回馈广大老客户长期以来的支持，我司面向优选老客户开展保单利益升级活动；利益涉及到你的保单险种是**，原来利益**万，升级后**万，可增加**万，根据公司安排，您需要携带保单和身份证到中国人寿**公司现场办理，您的办理时间是：*月*日（星期*）下午；这个时间没问题吧？

问题解答，1、没空？电话组：这次办理的时间是只到*月*日，您看这几天您是星期几方便一点？2、利益是怎么回事？老保单是不是有什么问题？什么是利益升级？怎么升级？【通用话术】电话组：*先生/女士，这次是对涉及的部分老保单进行利益升级，事关您的重大利益，利益涉及到你的保单险种是**，原来利益**万，升级后**万，可增加**万；您的业务经理XX会上门当面向您告知，我致电给您是负责帮您预约办理时间？那您看您*月*日（星期*）下午方便吗？

客户：那好吧。3、其他问题，电话组：您有具体问题，我们业务经理会面见向您解答，我先向您预约办理时间，*月*日（星期*）下午方便吧？电话组均会进行回访，一、公司打回访电话，询问是否知晓活动，告知升级利益多少，是否进一步希望了解升级内容。二、回访结果，1、若客户希望进一步了解，则该客户升级服务权转移给其他营销员；2、若表示不参会，业务员持《放弃确认书》拜访，进行进一步确认。