绩效评估应安排在每周固定时间进行，以促使客户经理养成良好的周经营工作习惯，每次会议时间约为50-60分钟，不接听手机。
绩效评估的场地通常应选择在一个除了客户经理和团队主管之外，没有第三人在场的会议室。
操作过程中，团队主管将客户经理业务活动量和团队所设定的业务活动标准进行比较，重点记录薄弱环节，并且以积极正面的态度与客户经理共同讨论，决定如何修正行动和制定计划。