为了更好更有效抢占客户这个阵地，寿险营销不断发展并完善出几种成熟的经营模式：基础推动—步兵，而综服非攻、能守，其根本是将阵地转化为领地，这与综服现阶段定位并不冲突，现阶段综服承载了更多的责任和使命，综服的根本不同于其他渠道，这就需要综服具备更先进的理念、更系统的工具、更完善的流程，用数字化为综服插上翅膀，用“触”“控”去引领未来。

客户资源是公司的宝贵财富，也是综服系列赖以生存和发展的基础。如何为客户提供更加优质的服务，有效利用客户资源创造更大价值，是综服的生命线。这需要综服具备更先进的理念、更系统的工具、更完善的流程，用数字化为客户服务插上翅膀。综服客户服务系统的开发，就是通过数字化、系统化、专业化的操作流程，将客户“阵地”转化为“领地”，以为客户提供全生命周期保险保障的目的推进综服业务发展。

导入资源分配系统，触点服务系统，服务反馈系统，系统概述，资源分配系统，触点服务系统，服务反馈系统，自主开发资源，公司可分配资源，系统孤儿单资源，全名单，系统调取，手动导入，50万以下孤儿单资源，系统调取，系统导入，手动微调，自有客户，系统调取，系统导入，一、资源分配系统的范围，现阶段综服可分配的客户资源为：银代业务所有有效的趸、期交保单客户资源；孤儿单系统客户资源；自主开发客户资源。

资源分配系统的原则，各分公司应“以客户为中心”为出发点，对客户资源进行分配，避免各机构内部交叉销售，同时考虑团队不同人员给予区别化的资源配备。各机构应遵循如下原则进行客户资源的分配：1、总量控制原则:综服业务人员分配的客户资源总量应控制在300个以内，2、绩优倾斜原则:对于职级高产能好的业务人员，分配客户资源时应从数量和质量上优先考虑。