在分公司或渠道选择，“中介渠道”，经代机构代码”，4、在用户名处录入业务员所在经代机构“工号”，5、录入登录密码，6、录入验证码，四、电投-第2步-功能选择，选择“电子投保单”，功能，注：其他针对经代业务员的MSS功能，如“建议书”陆续开放中，请关注系统页面显示。

初始密码登陆后，可直接点击修改密码进行修改；如忘记密码，可在登录界面“忘记密码”处通过手机号码验证找回，四、电投-第3步-险种类型选择，选择“个人寿险”，功能，四、电投-第4步-录入投保人信息，注：所有用“*”标示的为必填或必选项，若客户为老客户，可以点击“放大镜”按钮，选择历史记录，四、电投-第5步-录入被保人信息。

如被保人同投保人，信息无须录入，自动带入，注： 1周岁以上被保险人，必须输入身份证号点击“投保规则”可以查看保单投保规则，四、电投-第6步-保单计划填写右侧下拉框选择产品名，在险种信息中根据不同险种计划特点，录入相应内容，四、电投-第7步-填写受益人信息，受益人为投保人，受益人可通过下拉菜单选择“受益比例”和“受益顺序”需要填写阿拉伯数字。