客户一：原来不认同保险，缘故市场，沟通生意不会不变，在自己有能力的时候不管未来生意如何，都应该给孩子准备一笔与属教育金，婚嫁金，客户同意购买20万。因为3年有额度限制没有抢上，告诉客户5年也是有限额的，三年转五年不过就是夗积累了两年的资金而已，如果不转存，机会也就没有了，客户同意五年每年20万。客户二：告诉客户三年有额度限制没有抢上，公司又给了一次转存五年的机会，只不过为未来的养老夗存了2年的养老金，所以客户同意三转五10万。客户三：针对小生意越来越不好做，更应该为自己养老提前打算，三年转五年，只不过为自己夗补充了2年的养老资金而已，客户同意转5万。

当天给客户打电话说不能做了。客户觉得不太相信，一直问“真的不能做了”然后告诉他不能做了但还有五年也是限量，告诉客户钱在卡上放着不要挪走。第二天见面告诉客户针对未抢上的客户，有五年期，但也是限量30亿，这次一次早点抢，并告诉客户养老社区累计200万也可以获得。因为客户喜欢养老社区。同意转换五年每年50万。