前期准备 ，1、 育成人员选定，人员情况：新人育成结业人员，参员人数：30人，分组情况：6组（每5人一组），方法/步骤，组织架构，营长1名：部经理及以上职级担任，班主任6名：任命团队里绩优人员，（特点： 增员好、业绩好、思想积极），管理方式：营长管班主任（1对6），班主任管组员（1对5）。

方法/步骤，训前会，参与人员：营长、班主任、人力发展专员，主要内容：了解三元流程；每个新人基本情况；分组，方法/步骤，一元短险积客户，1、操作细则，1.1 销售尊享如意卡（1元），方法/步骤，第一天一张:轻松简单没有压力、憋足多销售的劲头，第二天二张：一步步增加，循序渐进，第三天以后三张：每天有效拜访三访养成习惯，累计积累30个客户资料，方可下一步！

给客户讲不要？客户不相信，认为是骗子……解答方向：做什么事情都会遇到困难，这些不算什么（树立信心），方法/步骤，1.4行事历，百元卡单抓举绩，1、早会培训卡折（每天2.4元），2、分组对抗，3、两日300元，4、奖励措施，方法/步骤，完成300元卡折，方可下一步！趸交产品保收入，选择销售的趸交产品：鑫丰新A，鑫年金，为什么选择趸交产品？  

优势1： 产品本身时间短，收益高，便与销售，优势2： 新人易销售，易举绩，保证收入，方法/步，趸交产品保收入，产说会六条禁令。方法/步骤，1、客户面见方面，严禁通过电话方式进行邀约，要亲自上门递送《告知书》，确保活动之前详细了解客户具体信息及需求。2、客户邀约方面，严禁出现私下邀约情况，客户参会时间由公司电话组确定时间及场次。3、客户到会方面，会场有严格的座位顺序。

位保险规划师1场带1位（1户）客户参加，严禁保险规划师私自多带客户参会。4、客户准备方面，严禁出现客户未带银行卡或身份证到会，资料未全的客户一律不准入场。5、参会纪律方面，严禁带孩子参会；严禁会议当天迟到、早退；严禁与其他保险规划师的客户主动打招呼或索取联系方式；严禁不陪同客户到会而在会场等客户到会。

参加培训并通关，获取参会资格。领取告知书拜访客户。将告知书交给公司电话邀约组，邀约组进行邀约。 电话邀约组将客户邀约情况反馈给业务员伙伴。营销伙伴再次联系客户，确定参会时间，并告知客户携带身份证、银行卡。营销员陪同客户参会。如果客户签单陪同客户到领导审批处审批，划卡处进行划卡，最后领取礼品。若客户放弃，积极促成，实在促成困难的，促成团介入帮助。