依然由我们今天积累了多少人脉、技能、知识、心态来决定！未来人生道路的宽窄感恩节即将到来，各大行业都在感恩回馈，你准备怎么感恩你的客户？开门红就在眼前，各大公司都将为积累客户备战，你准备如何锁定你的客户？为什么要整理客户名单专业人士要有详细的工作流程与步骤寿险代理人如果想持续发展，受人尊重，必须有专业、标准的流程和步骤专业、标准的整理客户名单是专业的销售流程的第一步整理客户名单所有客户保单建档随时可以查阅和发现客户保障缺口。

财富宝典中、电话中、工作日志中，清分缘故、转介绍、准客户名单，按照项目进行分析整理，完整填写到客户名单整理表中。针对填写的名单进行复印或者直接复写，上交复印件，用于兑换礼品。针对整理的客户进行再次梳理，按照ＡＢＣＤ类客户进行拜访顺序和拜访计划制定，填写到工作日志中，落实到拜访行动中。