财富管理二部东区.镇江.**长期坚持专业化服务所在团队：财二东区.镇江T3职业背景：6年保险营销入司时间：2014年4月16日当前职级：理财顾问业绩情况：年金险15.1万/华创美元100万（折算前）关单日期：2015年1月29日。    行销特色：专业化服务+提问式面谈镇江.**客户来源：以前所服务公司的老客户客户背景：私营企业主，物流行业，家庭年收入300万，女士，48岁，两个儿子相差12岁（小儿子10岁）；客户需求：对小儿子未来的担忧，资产传承的困扰。

客户背景资料2014年12月初， 进行“客户档案整理”，发现客户要为两个儿子进行“析产分业”的潜在需求和加保可能性，于是联系客户做“保单年检”，并谈对小儿子的规划和建议，打动客户。客户要求提供建议书，于是核对客户相关信息并确认保障额度，以便申请建议书。2015年12月下旬，讲解建议书，预约签单时间，检查客户证件发现过期，于是要求客户补办证件。