销售面谈是收展员与客户接触的第一步，是协助客户确定寿险需求及额度，最终约定下次面谈的时间、地点的过程。与缘故客户面谈前的准备名片电子投保书(3张以上)计算器白多张黑色签字笔(2-3支)、 彩色笔、荧光笔其他（如水果或其它小礼品）。

  列出自己所了解的缘故客户的相关资料，包括客户的职业、收入、健康以及家庭情况请主管协助自己提前分析好客户所面临的最大的风险和最大的需求在主管的帮助下，结合上述分析，拟定出适合客户的保障计划预估客户可能提出的拒绝并思考好应对话术检查自己的职业形象调整好心态，坚定对寿险、对**的信心将准备好的讲解话术演练熟练。  必要的时候，请主管陪同让我们一起来看一看收展员小李的例子……小李准备拜访他的一个朋友陈先生，他列出了他所知道的有关陈先生的相关资料：陈先生，30岁某外企公司职员新婚不久，无小孩。