1、参会客户名单删选及相应短信（微信）广而告知（铺垫）； 2、首次面访逻辑；（及时将客户信息交给内勤老师）； 3、内勤专属电话邀约逻辑；4、成功递送邀请函逻辑；  5、会中高效配合及促成逻辑； 6、会中注意事项；7、会后黄金48小时回收逻辑； 8、会后客户档案整理及后续追踪。
        1小时能见到、能叫对你名字（认可代理人）；25岁-50岁之间且经济独立，家庭观念强；家庭中有经济决定权；三口之家；家庭年收入在10万以上、流动资产5万以上独立实体、产业、经理、私营业主、董事长；最近一次见面时间不超过2个月不强烈反对保险的人；近期没有大额财务支出的（有现钱、有闲钱）；老客户（转介绍）为主、新客户为辅；高级政府官员；高级知识分子银行职；员；对业务员不认可；近期有重大开支或投资；有过投保经历和不愉快理赔；精确锁定目标，提前沟通、点到为止；不自制问题，简单轻快，经营心态；少言寡语，学会说不知道;三不说：“条款、礼品、能不能” 。
        做两件事,说两句话。（提交资料，递送请柬；您是我最好的朋友，您有资格参加，非常幸运。公司客服人员打电话就说明您有资格参加，到时一定要来哟！）**先生，恰逢**保险上市3周年庆，我公司近期将举办“财富论坛暨金彩一生上市发布会”。为了感谢您对我的信任和支持，我把您的资料在提交给了公司，只有VIP客户经理才有这样的机会，由于名额有限，公司将从全市万名客户中抽取100位参加答谢会。如果您被选中，公司会打电话通知您。祝您好运!再见!业务员无论上门拜访准客户昨铺垫还是打电话做铺垫或者短信（微信）做铺垫，都必须做到干脆利落，尽量少说。