会前四部曲
财富集结号
2015年最疯狂的抢钱计划
会前四步曲
电话邀约
找对人：找到能作主的人
对自己财务作主的人
       有一定资金的人，且对一定范围内资金有支配权的人
       家里说话能算数的人
对自己思维作主的人
       忌年纪太大的人，能理解金账户利益的人
对自己能力作主的人
       对自己判断事物、相信自己理解、认知到位的人
做对事：客户投保首选本人
客户子女未成年，客户为谁投保都一样
客户子女已成年，建议客户为自己本人投保
1、短期：减少不必要签字风险
2、长期：后续长期经营打好基础
3、为客户利益真正着想
4、通过保单关系人合理规划，实现客户专属利益
第一步    列《客户20》表
优选参考条件而非筛选条件：
年交保费：在2万以上为佳，3-5份保单      
最近一次面见：半年内有面见过
来自成功的经验：     按照条件做好优选，事半功倍！
会前四步曲
电话邀约
直奔主题：现在我们公司正在举办客户积分兑奖活动，客户凭保单计算积分兑换礼品，我要去您那里登记下您所有的保单信息，您下午还是晚上比较方便？ 
第二步   送《告知书》
                         ——电话约访
积分计算规则：以首年期交保费为单位
一、所有老保单积分
二、活动现场新增积分