一、启动预算分配对象：分公司

二、启动预算分配规则

1、规则一：向规模大的机构倾斜：2015年标保总量达成排名前10名机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.7%

2、规则二：向达成好的机构倾斜：2015年任务达成率85%以上机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.6%

（注：以上机构若有重叠，系数就高不就低）

3、规则三：其他机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.3%

4、规则四：对于以下机构，预算系数适当减少0.06-0.18个百分点

（1）近2年财务支援使用效果不好的机构：包括投产比后5名及引进人员留存率后5名；

（2）财务支援方案2015年调整次数达三次以上的机构。

三、方案示例

1、示例一：任务达成总量排名前十名机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.7%

如：a.某分公司2015年达成标保总量排在前10名

b.2015年的机构年度任务为4个亿

则：该分公司2015年的财务支援预算为4亿*0.7%=280万

2、示例二：年度任务达成率85%以上的机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.6%

如：a.某分公司2012年计划达成率超过85%，且不属于标保达成前10名机构

b.2015年的机构年度任务为2个亿

则：该分公司2015年的财务支援预算为2亿*0.6%=120万

3、示例三：其他机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.3%

如：a.某分公司2015年计划达成率未达到85%，且不属于标保达成前10名机构

b.2015年的机构年度任务为6000万

则：该分公司2015年的财务支援预算为6000万*0.3%=18万

4、示例四：近2年财务支援使用效果不好的机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*（A-B）

如：a.某分公司2015年计划达成率超过85%，且不属于标保达成前10名机构，则2015年分公司预算系数为0.6%（A）

b.2012-2015年该分公司财务支援使用效果排名倒数第3，机构对应的系数扣减为0.12%（B）

c.2015年机构年度任务为6000万

则：该分公司2015年的财务支援预算为6000万*（0.6%-0.12%）=28.8万

（注：A指分公司对应的系数（0.7%、0.6%、0.3%）；B指根据排名对应的系数扣减，具体规则如下表）

5、示例五：财务支援方案频繁调整的机构

2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*（A-B）

如：a.某分公司2015年计划达成率超过85%，且不属于标保达成前10名机构，则2015年分公司预算系数为0.6%（A）

b.2015年该分公司财务支援方案调整4次，机构对应的系数扣减为0.09%（B）

c.2015年的机构年度任务为6000万

则：该分公司2015年的财务支援预算为6000万*（0.6%-0.09%）=30.6万

（注：A指分公司对应的系数（0.7%、0.6%、0.3%）；B指根据调整次数对应的系数扣减，具体规则如下表）