XX综拓七月份总结八月份规划
目录
一、七月份成绩及不足
二、八月份的规划
三、八月份达成措施
四、结束语
一、七月成绩及不足
总结七月份的工作，非健达成5.7万（卡单0.6（0.8）万，团单2.4（4.4）万，航意险2.8（8）万），没有完成预定的8万目标，达成率只有71%，也没有完成中支的汇享任务。原因主要有如下几点：


1、拜访量少、尤其是汇享的拜访就更少，客户积累少。
2、有2个大点的续收客户由于领导的变动没有收上来。
二、司庆前的业务规划
目标：非健保证12万，冲刺16万。 **9万、**3万 汇享保证8万，冲刺10万。 汇享**5万，**3万
三、达成目标的方法和措施
1、利用营销团队（新人、老人；出勤的、不出勤的；在职的、不在职的；）通过新人班、早会、个别沟通等方式搜集客户信息，迅速行动，提高拜访量，积累（个人和营销员）团体客户。建立营销员客户档案，并进行追踪。
2、对新积累的客户信息做到陪访到位、追踪到位、服务到位。


3、在挖掘营销团队资源的同时，加大个人直销业务客户的拜访，两手抓两手都要硬。（老客户、新客户；团队的、个人的共有6个信息，保费3万左右。）
4、本月要集中精力做汇享的拜访，打破心里障碍，保证开单。
四、重点营销员档案建立情况
五、汇选新产品推动进展及推动计划
1、首先试讲课件，并在营管处做前期渲染（13号前）。