“XX”大型客户经营项目方案
前  言
在行业发展速度趋缓，新客户资源获取日益困难的形势下，如何维系好与老客户之间的关系，使“老”客户不断产生“新”价值，是各保险公司一直在探索的主题。在公司面临多项挑战，持续推进战略转型的背景下，如何建立坚实的客户关系基础，稳固老客户、发展新客户，是我们努力追求的服务目标。
    截至2012年末，公司拥有有效个人投保人1689万人。队伍迫切需要有效的经营活动，使其在服务中建立与客户更紧密的联系，深入经营。为此，总公司个人业务管理部、保费部联合相关部门，拟推出 “XX”大型客户经营项目方案，拓展公司老客户经营方式，为业务发展提供不竭动力。
1、项目背景
公司战略转型的要求 符合公司“以客户为中心”发展战略，有利于稳定客户关系，促进业务提升。公司转型过程中面临业务发展不均衡、队伍体能下降等挑战，业务发展需要新的增长点，迫切需要公司提供创新经营活动，进而提升公司品牌影响力，稳固市场地位。渠道业务推动的需要 各机构借助“XX”项目实现七八月客户积累，促进团队活动量提升，在九十双飞期间推广回馈产品，打出业务高点，为全年任务达成奠定基础。此项目为队伍提供了非常好的面见客户的理由，有利于改善客户关系、稳定队伍、盘活边缘人力；同时为各机构七八组织架构发展、新人留存提供强有力的支持。符合公司客户留存与风险防范要求 由于满期给付和退保，客户流失的状况日益严重，同时整个行业新增客户数量在持续减少，公司的持续发展要求提升客户开发、服务和增值水平。在市场投资环境恶劣的影响下，公司分红收益连续低于客户预期，此项目有利于应对退保投诉增加带来的风险，更可视为应对利率市场化的实战演练。 


2、项目主题
XX ——**在您身边
百日：活动时间100天  聚：聚焦**   聚焦客户  惠：服务升级   产品惠民


3、项目内容
项目时间 2013年8月20日—11月30日
项目内容 
产品方面： 活动期间公司推出XX特享款两全保险(分红型)与附加08特享款定期重大疾病保险两款产品：相当于相当于XX、附加08重疾两款产品的20年期交，在保险责任不变的情况下，对公司优质老客户减免最后一期保费，即只需交费19年。
推动方面： 个人业务部、保费部联合相关部门，借助新产品开展一系列“XX”客户经营活动，实现七八月客户积累，促进团队活动量，助力九十双飞业务推动。