一份有效打动“知本家”的资产配置计划书
数据展示
一份精心设计的计划书助我持续成交大额保单！
适用客户群特征 
有一定金融知识背景，素质较高
思维较理性，不轻易被案例打动
逻辑性强，对数字比较敏感
有可以带来高收益的投资渠道
工作环境规章制度严格，生活环境法律秩序好，重视法规的严肃性
计划书特点 
从宏观经济到微观保险，层层递进，逻辑性强，逐步论证保险的资产配置功能
内容不强调保险收益，重点说明保险的安全性
销售案例 
客户情况
谢总，男，41岁，加拿大籍，金融投资业    家庭年净收入1000万以上   四月承保：规保50万，标保36万   险种：一诺千金 + 福祥一生   缴费年限：10年
计划书结构
1、沟通保险观念
2、引用法规证明
3、制作产品方案
4、个人简介