平台促成逻辑梳理我们该怎么参加？转存促转换观念：存量理财优化我们在帮客户解决问题面对下行的银行理财客户要实现财富一辈子高收益现金流就要进行存量优化切记不是额外支出一笔钱存量理财优化①把一阵子变成一辈子银行理财传家/鸿图/C帐白纸黑字，终身保底最多五年，风险还大存量理财优化②把低收益变成高收益银行理财+C账（2023）长期维持3.45%高收益收益不稳定，一直降6个月平均年结算利率3.45%+存量理财优化③把四处流变成现金流银行理财鑫瑞稳赢可取可借，终身自由提前赎回损失收益无法借款提前赎回损失收益赎回周期较长到期需重新购买其他产品再次购买时间成本高存量理财优化④把有风险变成零风险银行理财鑫瑞稳赢终身保底，本金安全不保底，亏损概率大2、一促：四句话谈转存王姐，今年我们保险业务特别好，您知道为什么吗？是因为我们很多客户看到了现在银行理财/基金收益越来越低且出现大范围亏损，所以客户看到了保险理财的优势，把大量的银行理财业务转C到保险理财来了。

谈理财危机引发需求谈转化存量降低压力我很理解您!今年的经济环境和形势都不太好。我今天不是让您再新增一笔支出，也不是动用您未来的钱来买保险，而是，让您的存量理财资产，如银行理财、基金、定期存款的钱拨一点出来配置优化一点。2、一促：四句话谈转存您看，全国都在疯抢我们的C账户，因为C账户有三大核心优势：一是收益稳，三档计息上能跟上经济发展，下能保底对抗未来的0利率二是资金活，现价和账户都可贷80% ，5年后账户自由进出三是安全高，本金绝对安全，受法律保护谈账户优势建立信心用额度、TX第一次促成所以您不要再这么大的额度去买理财了，留个10%最多不超过20%放到我们的保险理财里，帮您牢牢锁定收益，不操心!现在买更划算，最高可按您理财额度的20%享受公司TX福利政策！您看您转多少？我们该怎么参加？C帐促3、二促：三句话讲账户追停王姐，总部已经下了文件，C账户全国只有200亿追加额度，追满就立刻下调追加比例，从1：10下调到1:0.01，下调1000倍！

讲政策讲影响讲紧迫第二次促成您知道下调后意味着什么吗？少了1000倍的追加，意味着每投入3万，每年将损失过万，10年就损失一台车！在现在的情况下，客户都在疯狂追加C账户，1月初就已经追加了超百亿了，额度非常紧张，追加随时会停！现场办理账户额度立即生效，拿到终身10倍追加权，这是最后的机会，钱还是您的钱，换个地方放更安全收益更高！您看今天抢3万还是6万？我们该怎么参加？全护卡促4、三促：三个字讲“权益”三个字讲“权益”权益升级是我们公司基于客户生命至上的一次重磅服务升级，75年来第一次，也可能是最后一次。你看：全年龄：一次升级搞定护理医疗。0-80岁都可以用；一次性解决了全年龄的医疗看护问题，这是以前买不到的重要服务，一定要升。全机构：一次升级搞定全国医院。我们将为客户提供覆盖全国专科医院，仅广东就有1765家专科服务机构的医疗网络，这是一般人买不到的重要服务，一定要升。

全流程：一次升级搞定全程精准。正是由于上面两个全，所以一旦升级，我们就可以在整就医过程中实现全程精准，这是能救命的。所以我们说这次升级是我们基于客户生命至上的重磅服务，一定要升。全流程服务安心享用给到最贴心的服务住院前身边的互联网医院全面健康评估互联网医院问诊7*24小时服务兼开药住院中定制计划匹配护工品质看护安心放心出院后术后护理贴心呵护 入院协助 2次一对一院内护工（8天7夜 2次）出院协助 2次术后居家护理5/次重疾远程会诊3次重疾院后护理10次重疾居家康复24次给到最专业的服务给到最暖心的服务全护卡促成点先分析——客户521分析根据客户521家庭情况判断促成方式40-55岁—给父母用，尽一份孝心。