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2013年团险后援工作总结及2014年工作计划

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       主要内容

2013年主要工作及存在问题

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2014年主要工作思路及措施

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 报表:  日报、月报； 总公司要求总的日报、周报、月报及各渠道月报、周报

    问题： 需要手工计算的地方比较多，报表容易出错，出

              报表时间慢

    改进： 根据日报数据即版面要求,通过与信息技术部提需

              求,核对数据,现在已经开发了日报提取系统,缩短

              了日报所需时间.

 工资/考核/业务员指派: 工资1次/月  考核1次/季度

     业务员指派1次/星期

     问题: 工资调整太随意(业绩不良、业绩突出）；考核形

              同虚设；存在指派不及时的问题

     改进：工资表形式统一，尊重基本法，尊重考核，指派

              更改为1次/天。

2013年主要工作及存在问题

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入司离司手续:2013年共完成组织面试12 次，入司新人80人，离司人数30人。

    问题： 1、资料审核不严格、人员素质参差不齐；2、招聘入司流程简单。

    改进： 1、提高新人素质选拔，具备保险从业资格；2、制定招聘入司具体流程，做好与人力资源的沟通与协作。

文件流转/问题件：2013年自发及流转文件约117件；分公司内部自行解决的文件76件；核保、核赔、保全超权限或系统出现问题需要上报到总公司的问题件有189件。

    问题：1、问题件内容模糊，错字连篇；2、公司内部流转文件，在3天内解决。需要总公司解决问题，时间进度把控力度小。3、问题件的处理人不固定，追踪没有针对性。

    改进： 在it平台申请权限，监督问题件流转。

2013年主要工作及存在问题

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盖章/协议存档：所有网点的协议，自保件的承保、理赔

         保全；协议存档。

    问题 ：要求盖章的内容没有写；盖过分公司章的协议后

            我们邮寄走后，要求对方盖章后再给我们一套留

            存，但鲜有人邮寄回来。

    改进： 要求内勤完善工作

 系统：2013年所有渠道业务通过上线出单，部分直销业务通过pos出单。需要建立架构—协议—手续费协议—协议复合—添加单证用户—发放单证—pos注册（接口配置）—出单—结算—财务缴费—生效

    问题：反复培训，反复出问题，有的是系统问题，80%

           因该是自身操作问题。

    改进 ：  要求内勤提高阅读和理解能力

2013年主要工作及存在问题

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培训：2013年分公司共举办面对面培训6次，视频培训4次。分别对新人、客户经理、内勤、渠道经理进行了不同层次的培训，受训人数约378人（有重复）课程涉及产品、操作、研讨、经验分项、启迪心灵、软件操作等多个方面。

   问题：没有形成有代标志性的系统课程，有的课程内容没有深化，形式有待更新。

    改进：通过平台方式加强日常培训，将课程系统化。

风控工作：上半年按照总、分公司得要求，我们对所有团险工作环节的风险点和控制办法进行了梳理，并上报总公司。对风险管控环节进行了1次普查，1次抽查和一次事前突击检查。提高了各机构对风控工作的重视。

   问题：大的问题基本上我们通过事后堵漏的办法挖坑埋起来了，一些小的环节望各机构更细心的发现纠正。

   改进：将风控工作作为日常工作。