2014年综合金融工作规划

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业务支持平台中各部分的作用：

综合开拓部：综合金融日常管理工作，与各产品方及平台中其它各部门的沟通协调工作；

各产品方管理部门：专员的培训及管理，业务的推动工作；

销售企划部：与综开部联合制定综合金融激励方案；

两个管理部：过程管理中的数据支持；

培训部：综合金融课程植入新人班、转正班、对客户经理俱乐部会员进行创富班、创业班的培训，综合金融种子讲师的培训和筛选；

各产品方专员：驻点寿险各单位，从事具体的业务推动和业务员服务工作；

各营业单位：行销辅助品的下发及训练、综合金融增员模式的推动及落实。

迎战2014——整体经营平台建设

迎战2014——总体目标

 59799 

  万

  个销产

 8723万

个销养短

64388张

个推信用卡

全面达成总部下达各项综拓计划

个销产、养短规模进入系统前七

迎战2014——业务节奏

七八连动

四五连动

收获金秋

开门红

11月30日100%达成年计划

业务进度

个销产

保费

进度

个销养短

17940万 30%

2617万   30%

15453张 24%

保费

进度

15548万 26%

2268万   26%

17707张 28%

个推信

保费

进度

14352万 24%

2094万   24%

16097张 25%

保费

进度

11960万 20%

1745万   20%

15131张 24%

荣誉体系

培训体系

业务推动  体系

综拓推动模式内化到个险业务推动中，实现共赢

营造入围客户经理俱乐部氛围，发展个人客户经理俱乐部会员队伍，建立综合金融业务标杆，提升影响力

落实制式和非制式培训课程，提升1年新人销售技能和意愿，改善活动率指标

 

迎战2014——整体工作思路

落实三大体系，强化基础管理，整合资源，服务个险

我们的举措——业务推动

车友联谊会

养老险小交会

产品战略图

主推产品

项目推动

新产品上市

四大节点竞 

 赛方案

竞赛方案海报、彩页

客户经理奖励品及彩页

《客服报》专刊

金融专刊

销售模式——1、车友联谊会

形式：以综合金融感恩答谢名义邀请车险客户参加车友联谊会

邀约：1、利用车险续保客户名单、社区有车族、4S店消费者、有车准客户、网络车友会发帖邀约； 2、有针对性与邀约的客户沟通，确保到场客户均为有车或即将有车的中高端客户。

会议流程：

支持工具：快易免产品彩页、产险交通安全卡（进门礼）、路路通XX卡（促成礼）

销售模式——2、养老险小交会

养老险小交会：融合产说会的优点，以绩优业务员集中组织管理为中心，会议可以以“讲座、感恩、答谢、理财、表彰”等不同主题渲染，展示套餐和卡式产品亮点，最后以“现场促成或转介绍”等销售模式。

形式：以养老险客户感恩答谢名义邀请企业主、老板等客户参加小交会

邀约：利用养老险续保客户名单、有需求的准客户邀约

会议流程：

支持工具：套餐产品彩页、自驾安全卡（进门礼）、荆楚学子卡（促成礼）

产品经营——1、产品节奏

产险：车+意

养老险：盈动力套餐

七八连动

四五连动

收获金秋

开门红

产险：车险、财产险

养老险：盈动力套餐+卡

产险：车险、财产险

养老险：盈动力套餐+卡

六一节

产险少儿卡

国庆节

产险意健险卡

产险：车+意

养老险：盈动力套餐

个险的各时点和节点的营销推动节奏中发挥综合金融产品功能

XXXX

儿童成长期

（0-12岁）

学校教育期

（12-22岁）

家庭形成期

（22-30岁）

个险主推产品

综拓主推产品

少儿卡

留学生卡

期缴家财

留学生卡

+

+

+

可选搭配

家财宝

车险

房贷险

证券

意健险卡、旅游卡

与个险产品搭配销售，满足各阶段不同客户的综合需求，培养业务员成为综合理财规划师

产品经营——2、主推产品

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