安联集团管理委员会成员，负责北美自由贸易区市场的杰伊·拉尔夫说：“在退休规划中，长寿是最被低估的风险因素之一。事实上，长寿风险比通胀风险还要大。”\

《遗产税制度及其对我国收入分配改革的启示》，2013年3月2日由北京师范大学中国收入分配研究院在北京举行该课题中期成果报告。报告称，从缩小社会贫富差距的需要出发，我国已基本具备征收遗产税的条件，并建议将500万元作为遗产税起征点。

2012年9月，中国建设银行联合波士顿咨询公司联合发布了《2012年中国财富报告：洞悉客户需求致力科学发展》的中国财富管理市场报告。
截至2012年底，预计高净值家庭（可投资资产在600万元人民币以上）数量将达到174万户，较2011年增长17%。