分部阶段经营工作分析
1
主要内容
8月份新单经营分析
8月份续收绩效分析
8月份工作总结
9、10月份工作计划及安排
月度例会
 
 
2
截止8月31日，全省银续承保标保128.7万元，承保任务达成率75.71％；我们分部承保标保24.77万元，承保达成率70.78%，排名仅第六，挑战任务达成率55.05%。
月度新单经营分析——机构
月度例会
本月通过盘点表明，准客户积累量大幅下滑，且亲访质量不佳，有虚假上报现象，导致没有达成既定必保任务。另外，客户服务经营意思下降，主管关注度较低没有能通过本月的再次经营拉动最终的新单达成！
机构 8月新契约指标 挑战任务达成率
 承保必保达成排名 挑战任务 必保任务 承保标保 承保达成 
我们分部 6 450000 350000 247731.4 70.78% 55.05%
A  A 5 270000 200000 145307.7 72.65% 53.82%
B  B 4 300000 250000 236011.4 94.40% 78.67%
C  C 8 250000 200000 137282.9 68.64% 54.91%
D  D 2 180000 140000 154316.3 110.23% 85.73%
E  E 7 50000 40000 27820.1 69.55% 55.64%
F  F 9 160000 130000 87037.12 66.95% 54.40%
G  G 12 180000 140000 38567.96 27.55% 21.43%
H  H 1 120000 100000 111367.3 111.37% 92.81%
I  I 10 60000 50000 22819.54 45.64% 38.03%
J  J 3 90000 70000 66753.5 95.36% 74.17%
K  K 11 40000 30000 11974.9 39.92% 29.94%
X  X分公司 2150000 1700000 1286990.12 75.71% 59.86%

3
月度新单经营分析——小组
截止8月31日，只有第四组承保完成全月计划任务；其中第二组、第五组达成率非常低，严重导致总体达成效果。
月度例会
小组 新契约任务达成 主管自有业务
 计划任务 承保标保 承保达成率 承保标保排名 
第一组 60000 52576.7 87.63% 2 4872
第二组 70000 13808.7 19.73% 5 0
第三组 100000 85074.8 85.07% 3 25200
第四组 70000 75484.8 107.84% 1 32053.5
第五组 50000 20786.4 41.57% 4 6000

第二组主管新单为0
 
 
4
月度新单经营分析——队伍体能
第一组、第四组实动率达成75%；第三组、第四组人均产能10000元以上；
银续总人均产能 10770元。
第二组、第五组实动率偏低不足60%，绩优不持续，服务经营积累量严重不足显露无疑，纵向带动导致其任务达成率较低。
月度例会
小组 小组体能
 月初人力 承保实动人力 承保实动率 承保人均产能
第一组 8 6 75.00% 8763
第二组 8 2 25.00% 6904
第三组 9 6 66.67% 14179
第四组 8 6 75.00% 12580
第五组 6 3 50.00% 6929
银续合计 39 23 58.97% 10770

5
月度新单经营分析——标保前十名
月度例会
排名 小组 姓名 承保标保
1 第三组  32053.5
2 第四组  30030
3 第一组  25650.4
4 第三组  25200
5 第四组  15320.3
6 第四组  12000
7 第五组  9500
8 第三组  9364
9 第三组  9320
10 第一组  8436.3

上榜多，小组达成高、小组产能高
 
6
主要内容
8月份新单经营分析
8月份续收绩效分析
8月份工作总结
9、10月份工作计划及安排
月度例会
 
 
7
月度续收经营分析——保费任务
截止8月31日，银代当月任务达成86.43%，排名全省第十；银续保费达成环比大幅降低。
月度例会
当月任务 机构 银续当月任务达成
  排名 保费任务 实收保费 任务达成
 我们分部 10 21000000 18149900 86.43%
 AA 8 13000000  11527000  88.67%
 BB 2 10000000 9130000 91.30%
 CC 3 7650000 6973150 91.15%
 DD 12 2500000 2044090 81.76%
 EE 6 1000000 901000 90.10%
 FF 4 4100000 3715000 90.61%
 GG 7 3100000 2790060 90.00%
 HH 11 2690000 2254030 83.79%
 II 1 2500000 2424060 96.96%
 JJ 5 1560000 1406010 90.13%
 KK 9 1000000 875000 87.50%
 XX分公司 70100000  62189300  88.72%

8
月度续收经营分析——分部指标
当月保费进度缓慢，是导致保费任务未达成且较低的原因。
月度例会
银续 机构 当月保费达成 过渡月保费达成 最终月保费达成
  当月二次 当月三次 当月四次 宽一二次 宽一三次 宽一四次 最终二次 最终三次 最终四次
 我们分部 79.60% 83.71% 83.65% 92.86% 94.31% 96.07% 96.63% 97.28% 98.48%
 AA 83.05% 80.27% 79.56% 93.52% 93.61% 95.54% 96.82% 98.04% 97.41%
 BB 86.08% 88.63% 83.76% 89.24% 83.33% 96.74% 95.72% 96.82% 97.24%
 CC 68.16% 58.90% 71.58% 92.80% 93.70% 96.17% 94.50% 99.26% 96.98%
 DD 66.83% 75.70% 83.59% 94.09% 97.10% 98.51% 97.84% 100.00% 98.49%
 EE 74.80% 79.15% 72.60% 93.54% 100.00% 85.49% 84.21% 100.00% 97.81%
 FF 72.78% 73.73% 74.35% 87.59% 99.12% 94.90% 98.34% 96.05% 96.09%
 GG 72.47% 78.13% 75.47% 91.84% 97.69% 95.63% 96.19% 100.00% 96.28%
 HH 83.86% 88.37% 82.35% 96.48% 100.00% 99.05% 98.24% 97.04% 100.00%
 II 85.39% 92.09% 89.75% 91.96% 91.88% 96.75% 95.65% 98.72% 95.27%
 JJ 79.21% 88.48% 91.37% 87.27% 97.21% 48.90% 94.38% 100.00% ---
 KK 79.08% 82.82% --- 100.00% 94.94% --- 96.70% 98.31% ---
 XX分公司 73.13% 79.54% 81.77% 90.50% 91.74% 94.68% 94.31% 98.17% 95.87%
 目标 88.00% 88.00% 88.00% 90.00% 92.00% 92.00% 95.00% 97.00% 97.00%

9
月度续收经营分析——小组指标
当月指标全体偏低，另外当月二次保费量占比当月保费任务较大，各位主管需全力拉升该类三项指标，排查并解决疑难大单落实到人头。其次，部分人员收费习惯出现问题，小单的累计是导致当月达成低的重点原因。
月度例会
收费组 当月 过渡月 最终
 二次 三次 四次 二次 三次 四次 二次 三次 四次
第一组 75.84% 88.02% 87.35% 96.63% 94.93% 97.24% 94.04% 97.12% 99.51%
第二组 81.26% 84.55% 83.30% 93.26% 92.20% 93.70% 96.60% 94.39% 94.90%
第三组 80.05% 85.05% 86.38% 84.14% 94.99% 94.18% 97.38% 97.22% 100.00%
第四组 85.92% 80.74% 78.64% 90.82% 98.46% 99.48% 99.09% 98.62% 100.00%
第五组 78.86% 80.79% 84.50% 99.62% 89.32% 96.97% 98.56% 100.00% 100.00%
银续总计 79.60% 83.71% 83.65% 92.86% 94.31% 96.07% 96.63% 97.28% 98.48%
目标值 88% 88% 88% 90% 92% 92% 95% 97% 97%

 
10
主要内容
8月份新单经营分析
8月份续收绩效分析
8月份工作总结
9、10月份工作计划及安排
月度例会
 
11
工作总结— —亮点与不足
一、亮点
 1、过渡月、最终月指标稳步提升，超额完成既定达成目标；
二、不足
 1、活动量、准客户积累量下降，导致实动率较低，人均保费仅有
       6352元，且没有达成保费任务和新单计划；
 2、绩优不持续，部分主管未实动，主管实动滞后；
 3、当月指标普遍偏低，均未达到计划目标，直接导致保费任务未
       达成；
 4、收费习惯及服务经营习惯不标准，导致整体工作达成效果不理想；
 
月度例会
12
工作总结— —改进措施
一、改进措施

 1、强化亲访加大访量坚持每日3访不动摇，主管回访每人每天抽查不低于1访，督训
       进行抽检，主管每周上报陪访计划并填写陪访记录，提升亲访质量和促成机率；
 2、主管每月5日前必须实动（2000P），否则扣罚200元，主管每季度两次5日前未实
       动不予以晋升，扣罚500元（不含上述200元），强化考核追踪和预警，达成绩优
       跨级一般人力晋级的初始目标（责任落实到主管）；
 3、每周二下发过渡月、最终月、和当月阶段应收未收清单，各主管落实到人头，明确
       未收可收时间，如电话不详需上门查找明确上门时间并每周检查实施情况，另督训
       每周汇总上周应收未收并追踪；
 4、培训、追踪并坚持标准化作业流程，严格执行周经营循环，引导全体实施服务经营
       理念，达成绩效和新单双丰收，为司庆献礼！
      
月度例会
13
主要内容
8月份新单经营分析
8月份续收绩效分析
8月份工作总结
9、10月份工作计划及安排
月度例会
 
 
 
14
九月、十月经营目标
13个月继续率：－－94％
25个月继续率：－－91％
新单标保规模（九、十月）：必保100万挑战120万
实动率：80％
人均产能：16000元
月度例会
我们分部 9月计划 9月5日 9月12日 9月19日 9月25日 至月末
 45 11 23 36 45 挑战55万
 10月计划 10月3日 10月10日 10月17日 10月25日 至月末
 55 14 28 44 55 挑战65万

15
目标分解
——————————
月度例会
小组 9月必保 9月5日 9月12日 9月19日 9月25日 至月末
第一组 8  2  4  6  8  挑战55
第二组 9  2  5  7  9  
第三组 13  3  6  10  13  
第四组 9  2  5  7  9  
第五组 6  2  3  5  6  
      
小组 10月必保 10月3日 10月10日 10月17日 10月25日 至月末
第一组 9  2  5  8  9  挑战65
第二组 11  3  6  9  11  
第三组 16  4  8  13  16  
第四组 11  3  6  9  11  
第五组 8  2  4  6  8  

16
9.1
主管100%实动
队伍50%实动
任务达成25%
产说会邀约、铺垫
9.12
9.25
阶段准备全面准备
现场启动
9.30
全面推动阶段
冲刺挑战阶段
强势启动及
首销阶段
队伍80%实动
任务达成80%
9月业务节奏
9.5
队伍70%实动
任务达成50%
产说会邀约、铺垫
9.19
达成挑战任务
9月工作总结
10月业务启动
月度例会
队伍100%实动
任务达成100%
 
 
 
17
9.1
9.5
9.6
9.8
9.10
阶段准备
全面准备
现场启动

确认晋升及维级
现场启动
上报假日经营计划
周例会标准化培训通关

9月推动举措
9.20
主管全力冲刺
9.13
本阶段应收未收下
发落实，上次下发
追踪落实，上报产
说会邀约名单
9.15
第二场产说会
9.30
9.25
月度例会
应收未收下发
落实上报产说
会邀约名单
全面推动阶段
冲刺挑战阶段
强势启动及
首销阶段
周例会基本法培训通关
9.17
第一场产说会
本阶段应收
未收下发落
实，上次下
发追踪落实

确保承保率
与方案的达
成，冲刺挑
战
18
10.1
主管100%实动
队伍50%实动
任务达成25%
10.10
10.25
假日经营
10.28
全面推动阶段
冲刺挑战阶段
强势启动及
首销阶段
队伍80%实动
任务达成80%
产说会邀约、铺垫
10月业务节奏
10.3
队伍70%实动
任务达成50%
10.17
冲刺挑战任务
10月工作总结
下月业务启动
月度例会
队伍100%实动
任务达成100%
 
19
10.1
10.3
10.4
10.6
10.8
实施假日经营

九、十双飞工
作总结

周例会标准化培训通关

10月推动举措
10.18
主管全力冲刺
10.11
本阶段应收
未收下发落
实，上次下
发追踪落实
10.13
第二场产说会
10.28
10.22
月度例会
应收未收下发落实上报产说会邀约名单

全面推动阶段
冲刺挑战阶段
强势启动及
首销阶段
周例会大练兵培训通关
10.25
第一场产说会
确保承保率
与方案的达
成、冲刺挑
战
本阶段应收未收下
发落实，上次下发
追踪落实，上报产
说会邀约名单
20
主要工作
月度例会
21
感谢大家的聆听
月度例会
22