服务专员：***先生/女士，告诉您我最新的消息：我刚刚通过全国保险代理人考试，取得保险代理营业资格证书，我选择加入XX人寿保险公司开始我的寿险事业。***，我的公司最近做了一个民意调查，我们认识了这么久，我都从来没有问过您这个问题: 您忙碌工作是为了什么？

(服务专员拿出《忙碌为了什么》调查工具进行问卷调查，完成调查问卷。)（调查问卷见附件）

服务专员：我的全职工作就是协助他人实现财务自由的目标，当我与客户面谈时，我会采用以下五个步骤：

第一步：介绍自己和公司；

第二步：介绍我们提供的保险理财服务；

第三步：为了更精确地协助客户进行财务需求分析，需要了解客户的一些基本情况；

第四步：根据客户的资料以及对未来的愿望和担忧，为客户提供合适的解决方案；

第五步：如果客户认为我的方案和建议有帮助的话，我会协助他办理相关的手续；

***先生/女士，您认为这样的面谈方式专业吗？谢谢您的肯定（或鼓励），我的工作要求我结识更多像您这样的客户，在您的朋友当中，有没有刚生小孩的朋友呢？能介绍我认识他们，以便我能够向他们分享这些观念呢？

（如果有异议，见拒绝处理并接入引导客户写出名单及资料流程）

（如果没有异议，见引导客户写出名单及资料流程）

（感谢客户提供名单，转身离开时，就要到门口，突然转身）

服务专员：***先生/女士，您不介意我跟您约个时间，谈谈您的保险理财计划吧？不知您是周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

要求老客户转介绍

服务专员：***先生/女士，最近我学习了一套国际化的专业理财服务方法。我想向您介绍一下，可以吗？

准 客 户：可以。

服务专员：第一步：我会向您介绍一下我自己和我的公司；

第二步：我会向您介绍我们提供的保险理财服务；

第三步：为了更精确地帮您进行财务需求分析，我需要了解您的一些基本情况；

第四步：我会根据收集的资料以及您对未来的愿望和担忧，协助您做个需求分析，并将回答您的问题，为您提供合适的解决方案和建议；

第五步：如果您认为我提供的方案和建议对您有帮助的话，我会协助您办理相关的手续；

当然，无论您是否对我的方案有兴趣，我都会对与您沟通的内容严格保密，这也是我们的职业道德要求。***先生/女士，您认为这样五个步骤的面谈方式专业吗?

准 客 户：谢谢，我觉得这样非常专业。

服务专员：我的工作要求我结识更多像您这样的客户，您能介绍我5个客户

以便他们也能从中获益吗？

（感谢客户提供名单，转身离开时，就要到门口，突然转身）

服务专员：***先生/女士，您不介意我跟您约个时间，谈谈您的新的保险理财计划吧？不知您是周三上午10：00方便还是下午3：00方便呢？