问题反馈：理财确认卡
时间：下午、明天投资时间有的卡没填
客户亲笔签名

我们的工具
答谢会的照片：领奖、用餐
感谢函
尊敬的       先生(女士)：
       非常感谢您参加了我公司举办的（髙端客户答谢会），能够邀请您参加是我们莫大的荣幸。
      由于您的信赖与支持，我们的客户答谢会取得了极大的成功，赢得了众多嘉宾的认同。为了让我们更好地为您提供优质服务，在此，我们衷心地希望您就客户答谢会上的投资理财计划谈一下您个人的见解及建议，同时诚恳地告诉您：     先生(女士)是我公司优秀的业务代表，以后您和家人及朋友若有任何保险的问题，请随时与他(她)联络， 他(她)必定能为您提供优质的服务。
感  谢  函
       为了感谢社会各界人士对XX人寿的大力支持，我公司以后还会不定期地举办各种形式的客户答谢活动，以增进彼此的了解。届时，我们诚挚地希望您能推荐知已良朋参加，这将是我公司莫大的荣幸！
       敬祝：
       合府安康!
       万事如意!

                          XX人寿保险股份有限公司XX分公司
                                    2011年　月   日
感  谢  函
A类客户：回收没问题
产品：XX非常好
聚宝盆：传家宝，
巧用摆放方位  认同客户祈福心理
福气、财气、运气
时间：今天是办手续的最后一天。奖品数量有限，还有些客户交了钱在等。

B类客户：在犹豫
聚宝金盆数量有限，限量赠送，送完即止
聚宝金盆摆放位置：
摆东面：老人福如东海，寿比南山
摆西面：孩子学业有成，金榜高中
摆南面：生意人财源广进、财运亨通
摆北面：政界人士仕途通达、步步高升

C类客户：已决定不交了
退聚宝金盆
退是没问题的，但是聚宝金盆象征着家里的运气、福气和财气
退了怕不好
再说，您和公司经理都合影留念了，您这样作，我也不好交差
而且昨天现场的热烈氛围您也看到了，这么好的产品，这么好的礼品，聚宝盆可是传家宝，希望您为自己和家人留住财运和福气
退的话也一定要你亲自退到公司，不然我贸然取走，我可担待不起

D类客户：参会没签单

客户分类
A类客户回收话术
B类客户回收话术
C类客户回收话术
C类客户回收话术
公司支持
嘉宾姓名 　 意向签约 　
会议时间 　 聚宝盆领取数量 　
业务代表 　 工    号 　
主管签字 　 嘉宾签名 　
财务签字 　 退回时间 　
经理签字 　 　单位 　
提供工具
成立促成小组—追踪到人
退礼品过三关
   主管第一关：领导
   组训第二关：财务
   经理第三关：经理

聚宝盆退领表
财务追款电话
刘女士，你好：
       我是XX人寿的财务人员，感谢您出席了我公司隆重的庆典活动，并领取了特别纪念奖。
      由于本次活动奖品非常有限，有很多客户没领到奖品，他们已经办好手续在公司作了登记。今天也是领奖嘉宾办理手续的最后一天。
       我司业务代表今天会上门协助您办理相关手续。请您理解并支持我们的工作，谢谢！

D类客户回收话术
买不买没关系
只是想了解真正的原因
昨天现场的氛围你也感受到了
非常好的产品
非常好的礼品
客户为什么买？
谁能护佑他们的生活？
1.2万多不多？

资金问题
突破心理障碍
作保险难不难?