后续追踪操作实务
一、统计汇总

到场业务员/客户签到，据此制作参会客户登记表，作为评价各营业单位产说会推动成效的指标之一
产说会指定专人发放礼品并作好登记
会后立即制作产说会业绩追踪表，按营业单位、业务员姓名、客户姓名、保费（分为规模保费和标准保费）、礼品类别等明细进行统计
业绩追踪表发至各营业单位内勤督导和外勤主管，以利后续追踪
后续追踪操作实务
二、回收追踪

安排专人（最好是业管本人）每天对产说会签约保单回收进行数据统计
督导、外勤主管按产说会业绩追踪表逐一追踪，对大额保单还可协助业务员上门回收
通常设定一周（最长不超过两周）作为礼品免费赠送的回单截止时间，超期仍未回单进帐者，按各机构相关礼品费用分摊办法进行处理
后续追踪操作实务
三、回访训练

不论产说会到场客户客户签约与否，都要推动业务员进行回访
依据客户签约与否将回访目标定为三类：交单收费、转介绍准主顾、再次销售面谈
营业单位组织业务员进行回访专题训练

回访训练操作实务
一、已签约且购买意向明确的客户

回访重点：强化购买信心、办理签单手续、索取转介绍名单
回访工具：财智赢家体温卡、兄弟理财经