高价值客户精准经营项目 面访沟通启动会以ICVP为核心，以精细化准备与服务走近客户固化动作： 服务对接、增值服务、保单检视、生日祝福 匹配工具：增值服务权益对接函、专属伴手礼、3+N服务彩页至少四到五个以上面访场景，根据实际情况，不是非得一个场景一面。

首面关键流程及注意事项客户KYC分析打电话前一定要了解客户 的基本情况，可以更好的 建立信任，提高邀约率电话邀约递送节日祝福礼品，签署增值服务权 益对接函为由，电话中提出问题，约 面聊，提前告知需30分钟左右，提 前避免客户预留时间不足工具准备与内勤经理深入分析客户 伴手礼、对接函准备着装、工牌、迎燕......递送节日伴手礼递送节日伴手礼，孤儿单 破冰/自有客户加深粘度， 让客户感受到重视度下载我家阳光协助客户下载我家阳光，展示服务人 员，获得信任，介绍我家阳光功能， 简单回顾客户老保单或提供保全服务签署服务对接函详细讲解增值服务对接函内容，使客户了解公司的最新服务（3+N增值 服务折页），选择项目，签字拍照录迎燕、群反馈录迎燕、提醒客户评价； 铺垫下次拜访群内反馈面访照片、签字对接函照片完善客户档案补充完善客户信息规划下次面访时间首次面访使用工具节日祝福+增值服务，让邀约及面访更容易！电话邀约逻辑。

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