2022年客服节保单年检内训专题，保单年检标准流程回顾转介绍，项目推动成功要素计划你的工作，工作你的计划，目标与行动计划，约访步骤与话术，演练与通关，课程大纲

目标与行动计划，目标的重要性，人生目标设定对人生结果的影响（1953年，美国耶鲁大学对毕业学生进的一次有关人生目标的研究调查）目标的重要性，你的目标实现了吗？如果没有实现，是因为⋯⋯将目标转化为行动计划，水晶大教堂，1968年开始兴建，1980年竣工，历时12年，耗资2000多万美元，水晶大教堂由美国著名的建筑师、首届普利兹克奖得主菲利普·约翰逊设计，将目标转化为行动计划。

1968年的春天，罗伯特.舒乐博士决心在美国加州建造一座水晶大教堂。他向著名的设计师菲利普?约翰逊说出了自己的梦想：“我要建造的不是一座普通的大教堂，而是要建造一座人间的伊甸园。”菲力普?约翰逊问他：“预算需用多少钱？”罗伯特.舒乐博士坦率而明确地回答：“我现在一分钱也没有，对我来说，是100万美元还是400万美元的预算没有本质上的区别。重要的是，这座水晶大教堂本身一定要具有足够的魅力来吸引捐款。”后来，水晶大教堂的预算初步定为700万美元。

将目标转化为行动计划，当天夜里，罗伯特.舒乐博士拿出一页白纸，在最上面写下“700万美元”，接着又写下10行字：寻找１笔700万美元的捐款。寻找7笔100万美元的捐款。寻找14笔50万美元的捐款。寻找28笔25万美元的捐款。寻找70笔10万美元的捐款。寻找100笔7万美元的捐款。寻找140笔5万美元的捐款。寻找280笔2.5万美元的捐款。寻找700笔1万美元的捐款。卖掉1万扇窗户，每扇700美元。如何实现
——将目标转化为行动计划到第60天的时候，富商约翰·可林被水晶大教堂奇特而美妙的模型所打动，罗伯特.舒乐博士得到了100万美元的第一笔捐款。

到第65天的时候，一位听了罗伯特.舒乐博士演讲的农民夫妇，捐出了1000美元。

到第90天的时候，一位被罗伯特.舒乐博士孜孜以求精神所感动的陌生人，开出了一张100万美元的银行支票。到第8个月的时候，一名捐款者对罗伯特.舒乐博士说:"如果你的努力能筹到600万美元，那剩下的100万美元就由我来支付。"到第二年的时候，罗伯特.舒乐博士以每扇窗户500美元的价格请求美国人认购水晶大教堂的窗户，付款的方法为每个月50美元，10个月分期付清。实际情况比预想的要好得多，还不足6个月，一万多扇窗户就全部认购完毕。

如何实现——将目标转化为行动计划，目标与行动计划，我们的职业目标是什么？将目标转化为行动计划，世界寿险界无数行业精英几十年的营销生涯其实只是做好3件事——积累一定的客户量、老客户加保、老客户转介绍。为收入，发展？都需要服务老客户，将目标转化为行动计划，十年司庆，第九届客服节⋯⋯师出有名、拜访有礼，我们应该1、定一个目标，30%老客户加保，且不低于2件长险保单，2、转化为行动计划老客户100%电话回访。

累计不少于10个有效拜访每周1场活动，约访步骤与话术，邀约的步骤，借助智能平台，首先不做筛选，全部列出，区分ABC类，确认优先级，目的：打电话时便于切入话题

选择性使用（部分老客户可跳过此环节直接电话邀约）强调上门是属于公司要求强调利他而非利己，借用礼品的力量至少尝试3次，邀约的话术【财信人寿运营中心】XX先生/女士，公司第九届客服节活动已经正式启动，为践行公司“以客户为中心”的经营理念，感恩及关怀老客户，请您尽快为您的客户XXX完成上门保单年检服务。如已完成服务请忽略此短信，谢谢！

邀约的话术，一、道明目的，柯（客）总，你好，我是财信人寿的XXX。有个比较重要的事要跟你商量一下，公司今年的客服节活动开始了，为了保证服务质量、感恩关怀公司的老客户呢，推出了一个免费的上门“保单年检”服务，要求我们业务人员必须百分百上门服务。二、确认行程，所以打电话跟你约个时间，你看明天还是后天比较方便？，那我去你家里还是你来公司呢？