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信托晚宴家族信托保险金信托专属产品介绍操作要点44页.pptx

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  • 更新时间:2022-06-28
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银行支行信托晚宴专项启动一.什么是信托晚宴二.什么是家族信托三.什么是保险金信托四.保险金信托专属产品介绍五.信托晚宴操作要点已举办过多种活动,客户还愿意参加么?疑问一:大部分客户对信托认知粗浅,如何保证活动效果?信托特别“高大上”?客户筛选条件苛刻?信托晚宴活动,到底能为我们带来什么?让我们带着问题开始今天的会议一、什么是信托晚宴 什么是“信托晚宴”信托晚宴实质上是针对准私行客户层级以上客群,以“客户私行权益升级发布”为邀约逻辑,以“晚宴”+多样化体验项目为形式开展的专项高客营销活动。信托晚宴≠见客吃饭对行内准私行层级客户给与定向专属权益升级政策回馈

使客户能够享受到更高层级的服务资源一、客户为什么愿意参加?资源稀缺:服务新颖,定向专属,名额有限活动高规格:分行层面举办的高端客户定制活动邀约辅助:答谢晚宴+免疫基因检测(或鹰瞳检测⋯⋯)现场惊喜:现场会有多重惊喜回馈的机会活动真实  回馈重大二、客户来了为什么能够签单?精准筛选:到场客户都是具备特定需求的准客户

理念打通:多轮见面机会,理念沟通、需求锁定、精准营销专属定制:针对每位客户提供个性化设计方案服务升级:定向专属权益升级优惠政策提升客户等级

专属定制 专业服务二、什么是家族信托 什么是家族信托信托指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。族信托业务介绍:监管定义信托部关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知首先委托人必须是单一个人或单个家庭,传统的集合资金信托不符合 家族信托定义;含义家族信托是指信托公司接受单一个人或者家庭的委托,以家庭财富的保护、传承和管理为主要信托目的,提供财产规划、 风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益(慈善)事业等定制化事务管理和金融服务的信托业务。

其次家族信托金额或价值不低于1000万;兼具事务管理和金融服务职能,不能仅仅为了理 财,也就是家族信托可以是纯资金信托,只要加 入财产规划、风险隔离、资产配置、教育、公益 慈善等实务管理元素即可。不得为纯自益信托,受益人可为本人或家族成员 ;

家族信托业务介绍:法律架构家族信托具有普通信托的法律属性,但在管理上迥异于普通的信托,其根源在家族信托的家族性家族信托离不开“家族”,家族信托的委托人是家族成员,信托财产源于家族成员,受益人一般也是家族成员

家族信托业务介绍:信托功能按照委托人意愿,为资产传承分配做 出灵活安排企业永续传承,保证财富的平稳过渡法律所有权的转移,达到资产保护、 不受第三方干扰的效果破产隔离功能婚姻财产隔离功能避免复杂的遗产继承程序保密性高,具体信息不会被披露在公 开记录、登记或报告上按照客户需求,进行投资建议或资产 配置信托具有最广泛的投资领域

    第十五条 信托财产与委托人未设立信托的其他财产相区别。设立信托后,委托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时,委托人是唯一受益人的,信托终止,信托财产作为其遗产或者清算财产;委托人不是唯一受益人的,信托存续,信托财产不作为其遗产或者清算财产;但作为共同受益人的委托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时,其信托受益权作为其遗产或者清算财产。《信托法》规定之一:信托财产与委托人固有财产的区别


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