备注：【课程名称】孤单经营成就寿险事业【授课时间】100分钟【授课对象】组养成阶段拟晋升组经理人员【课程目标】帮助学员了解孤单经营的重要价值，通过学习精英成功实践经验，掌握孤单标准服务流程中三个关键环节的核心技能，同时建立孤单持续服务意识、构建个性化服务体系，从而总体提升专业化的孤单经营与服务水平。【授课技巧】授课、研讨【教学工具】电脑、投影仪，时间分配：30秒。帮助学员了解孤单经营的重要价值，通过学习精英成功实践经验，掌握孤单标准服务流程中三个关键环节的核心技能，同时建立孤单持续服务意识、构建个性化服务体系，从而总体提升专业化的孤单经营与服务水平。 对公司：孤单经营是收展立足之本公司持续经营的有力保障，是渠道区别营销的本质特征是队伍发展成长的重要资源，整理孤单信息 1 —— 保单分类按区域分类：节省拜访时间、提高工作效率（详细到某个街道、某个村，某个小区）按年限分类：评判缴费压力（划分孤单购买的年份，99年以前的集团和99年以后的股份）按险种分类：了解客户喜好、初判保障口

（健康险、年金险、分红险、万能险 …… )按生日月份分类：按月邀约经营按投保关系分类：初判关注重点（按投保人关系：自己投保、夫妻投保、给子女投保 …… ）目的：提高拜访效率整理孤单信息 2 —— 保单诊断，查询客户信息基本信息：投/被保人的姓名、性别、年龄、证件号等，受益人信息；社会信息：投/被保人的电话、住址、单位、收入、微信、邮箱、车牌号等；查询客户保险合同信息保单信息：险种名称、生效日期、保额、保费、缴费金额、缴费年限、缴费账户、缴费情况、当前状态，附加险/短险/卡折等，保单权益：红利、生存金、领取年龄、领取方式、理赔记录、保单终止/失效情况，其他信息：投保人、被保人、受益人的关系，与原营销员关系（原营销员信息）等利用E店、云助理、****寿险APP等系统查询整理孤单信息 3 —— 建档建卡，建立详细的客户服务卡（也称FC卡：Family Card 客户家庭保障管理卡），预备后期拜访客户进行详细记录预备后期积累丰富的客户信息及资源（还可更好降低、预防和处理客户投诉）整理孤单信息 4 —— 经营排序

近期催缴（交费）近期开拓（生日），近期邀约（客户保障缺口及公司产品及平台）近期服务（公司活动）批量拜访计划（区域地址、险种喜好、工作性质）等确定约访顺序及拜访路线整理孤单信息 5 —— 信息补充电话约访面见拜访整理孤单信息 5 —— 信息补充通过社会渠道，公共服务部门（派出所、民政部门）居委会及社区服务站，通信运行商（移动、联通、电信）房产中介 通过公司渠道通过E家等公司平台查询信息，通过原营销员协助完善信息借助公司95519平台获取信息通过客服柜面查询信息，通过客户渠道通过电话号码添加微信，直接根据联系地址拜访客户住址大门贴联系单，通过客户原住址现住户询问客户邻居，询问小区保安关键环节二：电话约访客户，电话约访成功要点约访目的：见面！少谈其他内，重要事项一定要面谈。 约访内容：不能让客户一听就想挂电话，要让客户有兴趣听下去；约访技巧：开始直呼客户姓名，更容易建立信任感，避免客户马上挂电话。