1 月份举办盛世安合，渗透率 22.7%；3 月份开展多场次线上保英荟训练营，效果显著，渗透率达64.13%！现状：大型活动成本高、时间久训练营牵扯精力大、费用高，普通沙龙效果差、效益低通过什么方式应对目前困局？业务抓手在哪里？理念如何转变？如何“养活”团队？升级版网沙数据展示，为渠道树立了标杆，为团队坚定了信心，为口袋赚足了金钱传统网沙已经有基础，达成共识，统一认知，不一定是最正确的，但一定是当下最需要，百团大战应运而生，百团大战之关键词，过渡：“游击战”到“统一战”鼓舞：全国人民争取抗战胜利的信心，影响：改变时局，意义重大百团大战之关键点团：团队作战，升级运作团：统一思想、统一标准、统一运作沉着冷静  梳理流程，第一部分，立项：和银行沟通期交产品3万起售，活动匹配的是中端及以上客户，启动：借助早会或夕会的时间进行项目启动，培训产品并告知需要配合的地方名单筛选第二步在70-80万以上；余额在5万以上；与银行要有一定熟悉度；购买过保险期交的老客户；女性客户为主，参加过保险沙龙、不排斥保险及有购买中长期理财产品为优客情分析，第三步客户的理财习惯；分析客户职业；询问行方哪些客户比较熟悉，先打陌生电话练手找状态电话邀约，第四步不要让主题盖过正题；

包装活动的稀缺性，不来可惜了；告知现场产品要抢；50%送函客户简单讲，力求见面；50%非送函客户重点包装活动；送邀请函，第五步 50%客户进行送函；告知活动流程和现场时间一个半小时；包装产品（主打产品特点，简明扼要）；客户分析会第六步针对送函客户进行客户需求、促成点分析；现场座位安排，重点客户周边VIP客户配备；网点情况告知全体伙伴，便于现场借力银行；会前电话提醒，第七步活动前一天完成确认电话、提醒短信；活动前半小时完成提醒电话；会场布置，第八步，现场布置效果以“低调奢华有内涵”标准来，暖心果品，控制成本但体现出高端 关注客户一举一动，详细了解客户信息和需求；主要热情接待客户；自己促成，要借力银行；促成逻辑和技巧，第十步随时随地肯定客户说法，赞美客户，同时抛出产品亮点，前期多听客户说，后期才能主攻VIP角色扮演，第十一步专业：行头要齐全；完整：签单、拿卡、出单；多和客户沟通，引导客户签单；现场场控，第十二由活动负责人担任此工作；安排好各位伙伴分工，对突发事情进行处理；人员和座位安排，第十三步，活动前安排好参会伙伴的工作；重点客户配资深VIP和促成；通过会前提醒电话，剔除不到场客户，使现场客户聚在一起；讲师技巧，第十四步 熟悉课件，流畅衔接前后灯片；多与客户互动；多讲故事和案例；全程服务标准第十五步微笑服务客户、热情迎接客户；出手不打笑脸人”，有些客户会发牢骚，物资准备安排第十六步 计划书产品说明书，可以登录手机银行的平板其他促成工具，营销辅助品银行现场沟通配合第十七步

除了致辞，还要安排行员协助促成，哪怕只是简单的说一句“产品挺好的，可以存点”；追单稳单技巧第十八步 活动当天晚上最好由行长给客户发感谢短信； 活动第二天及时送上礼品， 告知明后天会有电话回访。