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分享巧用四步谈账户持续经营做绩优24页.pptx

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一、关键举措-怎么谈,工具准备:电脑,课件,视频,心态准备:专业的规划,助力客户实现品质人生,销售准备:挖掘客户投资需求,逆向销售,面谈四步经济环境,国家政策

灵魂四问,引出账户,提供方案,优化投资,实力展示,提升信任二、关键举措-谈什么

短期维度:货币政策将会逐步宽松;长期维度:股权投资大时代,通过资本市场来支持实体经济,这是国家双循环重大战略。面谈四步1:经济环境,国家政策,“房住不炒”:国内部分城市推出房地产相关调控政策(限购、限贷、限价、开征房产税等)以合理均衡配置教育资源,优化教育结构,学区房降温,房地产红利已到拐点,资本市场机遇到来!中国资本市场迎来黄金期,房地产经济向资本市场转型是国家发展战略,众所周知没有机会了,一般居民参与资产规划,第一问:经济环境变化,个人会不会受到影响?第二问:经济时局改变,公司运营会不会受到影响?第三问:有哪些投资渠道能保护资金的安全?第四问:我们资产规划的意义是什么?面谈四步2:灵魂四问,引出账户面谈四步,经济环境,国家政策,灵魂四问,引出账户,提供方案,优化投资实力展示,提升信任,二、关键举措-谈什么,有资产规划经验客户,纠偏投资认知误区意气风发不在一时,持续胜利才是英雄,身处资本市场中,永远不能说已经赢得胜利。无资产规划理念客户端正财富管理风险认知,实现财富平移的关键,就是持续保障财富的增值 把资金投入市场中,长期保障稳定的收益是关键,投连险满足客户长期稳定收益需求有、无资产规划经验的个人都将面临操作风险面谈四步3:提供方案,优化投资——为何选择投连(1/3)——个人投资和机构投资四大差异,信息

机构投资者有足够的 资料数据, 去分析上 市公司的经营情况, 信息相对更加全面。资金

机构投资者的资金量 相对较大,特别是在 波动行情当中,有足 够的资金去平摊投资 成本。

技术,机构投资者实行专业 化的管理,多方位的 市场研究,建立投资 组合,有效的降低投 资风险。情绪个人投资者的投资判断 会受个人的情绪影响, 而机构投资者有系统的 评估体系,相对理性。投资有风险,入市需谨慎,专业的事情交给专业的人!面谈四步3:提供方案,优化投资——为何选择投连(2/3)——投连账户优势账户转换无手续费,投连账户之间转换目前不需要任何手续费,而基金账户转换时需要收取一定比例的转换手续费。投资渠道更稳健投资账户大多数情况下都是经过保险公司,有的甚至是保险公司投资部门自主经营的。兼具人身保障功能投连除了有投资功能之外,还可以提供一定的保障功能兼具保险的相关功能。有定价的优势险资是资本市场的大佬,拥有一定的影响力。面谈四步3:提供方案,优化投资——为何选择投连(3/3)——面谈四步,经济环境,国家政策灵魂四问,引出账户,提供方案,优化投资实力展示,提升信任,二、关键举措-谈什么投资致胜的关键逻辑,面谈四步4:实力展示,提升信任,央企险资的投资,包含着对中国经济形势未来的预判性,央企的资金流向,代表着国家和市场的发展方向,央企险资,是金融市场的改革先驱者在资本市场中谁了解政策、吃透政策、跟随政策,就掌握了资本市场致胜的关键。**险资的前瞻性—永远跟随政策。


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