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或为客户提供服务理赔与保全变更等。公司：职场各类活动个人：私人定制类，面访：一对一客户拜访服务线上获取的新客户，一定要在合适的时机邀约到线下活动，以此增加客户认可与粘度；但是活动一定要不一样，新颖的有创意的活动邀约参与度更高，客户体验更佳。雪中送炭：理赔，彰显保险大爱，是保险发挥功用的关键时点终极目标：客户及时得到理赔，赢得客户信赖，成功加保转介绍，常规动作：及时指导客户报案，提醒客户准备所需资料并协助提交升级动作：亲自去探望客户，熟知理赔流程、协助去调取理赔所需资料告知家属已购保险的保障责任、预计可以赔付的金额和速度成功理赔后召开家庭聚会，请客户为保险代言，备注：比如理赔服务，理赔是彰显保险大爱，保险发挥功用的关键时点，为什么这么说呢？有些可能认为理赔后的客户就不能加保了，就没有服务的价值了，其实往往是理赔客户对保险的认同一般会高于常人。

而做好他们的客户经营，往往他们就有可能会成为我们的忠实的转介绍中心，以自己现身说法，为我们做更多的转介绍。所以针对这类客户我们通常应亲自去探望，告知客户或家属已购保险的保障责任；了解理赔流程、可协助调取并收集所需资料；成功理赔后，请客户帮忙宣传，为保险和我们的服务代言；为客户做好家庭保单检视，寻求转介绍。02.保全服务为客户及时完善保单信息，做好保全变更的同时，更能赢得客户对我们的信任，凸显我们的专业。业务伙伴查询端口我们专员全能宝里面可以操作的内容包括：退保、犹退、交费信息变更保单还款、证件有效期变更追加保费、保单补发、联系方式变更客户资料变更、保单复效。