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家庭财富的资产配置模型，1. 短期，资金：保证灵活，升级收益，2. 中期，避险资金：安全第一，兼顾收益，3. 中期，担险资金：适度配置，科学投资，4. 长期，资金：抵御降息，锁定长期，标准普尔家庭资产象限，要花的钱占比1...
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白板会之操作流程，1、会前准备（时间地点，客户邀约，物料准备），2、会中流程（激发需求，异议处理，方案推荐），3、会后追踪（满意评分，送小礼品，再次促成），会前准备要点：召开时间：任何时间，农村市场客户时间很充裕，召开地...
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单元主题：月度会议操作实务 一、 课程导读业务经理自主经营中的月度两会操作实务主要是帮助组训了解会议的重要性，同时清楚组训在月度两会中所扮演的角色和应承担的职责有哪些，教会组训...
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课程名称 助理组训资格培训 课程主题 自主经营-月度会议操作实务 学习目标 1、掌握业务经理月度两个会议操作实务 2、组训在月度两会中扮演什么样的角色、担当什么样的职责 课程内容概览 大...
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业务部经理切身利相关，不一样的规划，不一样的结果，相同的起点，看似相同的团队，为什么6年的经营结果不一样？每月月初机构启动会后，坚持做部/区月度规划会，总结上个月不足指标及团队运作实施操作经验，梳理当月工作思路，规划当月...
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定位高端客户，资产规模（AUM）200万以上，类活期资金40万以上；40-60岁最佳，可适当放宽，理财经理/行长日常维护客户最佳。行方陪同，活动介绍与预销售，客户情况梳理与追踪，及时反馈与邀约增补，圈定核心客户，安排促成...
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现在给您一元钱，有两种选择，选择一：用一元钱去投资，有可能挣五万，也有可能全部亏掉，选择二：把一元钱存在银行拿利息，请问：您的选择是哪一种？100%的客户都会选择第一种方式，因为人类有追求财富的本能！财商小测试1，现在给...
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人的体格、智能、精神、心理、行为的发育从儿童时期开始，同时很多疾病的发生、发展也是从儿童时期开始的。对于儿童来说，基因检测对其未来的健康意义重大，通过基因检测技术可以从遗传疾病、药物反应、抗病能力、个性特质、营养吸收等多...
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产品特点，聚焦癌症保障，社保内外均可保，恶性肿瘤住院医疗保险金500万，不管有无社保，康爱医疗均可投保，社保内外的医疗费用均可赔付，投保本险种计划3必须满足以下条件： 本险种的投保人或被保险人必须为在规定时间内已生效的爱...
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少儿保障重点关注，高发重疾额外给付，10种高发少儿重疾，额外给付100%保额，10种少儿特定重大疾病列表：保费豁免更从容，太平关爱显真情，产品自带保费豁免功能，投保人若 70岁前 不幸发生意外全残，或意外身故，可豁免后续...
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长期附加险、个险卡单全部计入附加险任务，将年初下达的14亿“一年期附加险年度，任务目标”名称改为“附加险年度任务目标”,将一年期附加险、长期附加险、卡单业务全部纳入附加险年度任务考核范围。附加险四大利好(一)，5631（...
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理财收益频繁下跌，从前，我们把钱存在银行！然后，我们又把钱投在股市！后杢，余额宝取代了我们的理财！而今，余额宝收益持续下跌，一度跌破3%，让无数朊友黯然伤神，余额宝的困境同样反映在同类理财产品身上，理财通、现金宝等一系列...
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在我们的生活中，患高血压、高血脂、高血糖、脂肪肝的人比比皆是，患病年龄趋于低龄化。据报道，最年轻的高血压患者仅有6岁，而我们熟悉的明星患重大疾病的年龄更是让我们看到低龄化的趋势。“不少病人常常问我一个问题，我不抽烟、不喝...
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御享绿通，“看病贵”，“看病难”成为了社会现状。挂号等、看病等、住院等、手术等，可是生命从来等不起！当健康受到侵蚀，甚至面临生命威胁时；当您不幸确诊罹患约定的重大疾病需要就医时，即可享有工银安盛人寿御享绿通服务，工银安盛...
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常见异议处理，1、我已经有社保了不需要再买。2、我赚的钱也不少，如果有风险发生，我可以自己应对。3、我很健康不需要保险，家族人没有任何得重病。4、人都死了，要钱有什么用?5、没有分红不是很好。6、这份计划太贵没钱买。7、...
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自2007年起，中国保险法规定：成人重大疾病保险产品的保险责任必须包括恶心肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、冠状动脉搭桥手术（或冠状动脉旁路移植术）、重大器官移植术或造血干细胞移植术、终末期肾病（或称慢性肾功能衰竭尿毒症...
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话术准备，陈先生，您看：这是我们的生命线，这条线有多长我们是无法预测的，您同意吗？从我们出生那一刻开始，还会有另一条线始终伴随着我们，就是支出线。因为我们的一生都需要消费，你也认同吧？但是我们能赚钱的时间却是有限的，你打...
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金句示范，观念二：筹备医疗大额费用有三种途径：一次性准备100万，【缺点】没那么多钱，会花自己的钱，浪费资源，资产使用率低，每年存5万，20年不间断，【缺点】不能持续，会被挪用，达不到目的，花自己的钱，购买重疾险，【缺点...
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金句示范，因此重疾病保障要从三个方面考虑，治疗费用：一般至少考虑30万治疗费用，康复费用：根据自身经济条件，一般是治疗费用的2到3倍，（病后出院有很多后遗症，需要营养跟上，还要创造有利于身心健康的环境，这都要钱啊）收入补...
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重疾保障观念，保额销售法，国寿福——炼金手册，专业成就梦想，谢谢！有一个非常专业的保险分析工具，叫做《保障需求分析》，就像裁缝量体裁衣一样来给我们的_家庭财富___量身定做一个安全体系，有些数据需要您配合一下，以便更加准...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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