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如何用适时的引导和激励做好客户需求诊断面谈01前言客户需求诊断面谈是保险营销员与客户进行深入沟通的重要环节，它可以帮助保险营销员了解客户的真实需求和期望，为客户提供合适的保险方案和建议，从而增加客户的满意度和忠诚度，提高...
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高净值人士在个税管理方面面临着一系列风险，需要谨慎处理以确保合规。以下是对高净值人士常见的个税风险的解析，以及一些合规优化的建议。01 年度汇算与海外收入申报根据中国税法，居民个人需要对全球范围内的收入进行申报。如果个人...
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销售逻辑助力产品大卖销售逻辑思维导图在销售过程中，逻辑清晰、步骤明确是成功的关键。以下是销售逻辑的详细步骤，帮助销售人员更好地理解客户需求，提供合适的产品，最终实现销售目标。一、理念导入1. 重疾发病率导入通过健康话题或...
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?城市居民调查显示我国已经有高达76%的企业高管都处于过度疲劳的状态。?数据显示我国企业高管的血压、血糖值比普通员工高出5%-10%，其中男性比女性面临着更高疾病风险。? 40岁以上高管步入高风险人群 ，生活无规律、工作...
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如何促进客户的决策和行动01前言保险营销员是保险行业中最重要的推动者和实践者，他们通过与客户的沟通和建立信任，为客户提供合适的保险产品和服务，同时也为保险公司创造业绩和利润。然而，保险营销员的工作并不简单，他们需要面对客...
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法商守护，家业长青：保险与财富传承的智慧之道在当今复杂多变的社会经济环境中，中高净值人群面临着前所未有的财富管理挑战。如何在保障财富安全的同时实现传承与增值，成为众多家庭关注的焦点。保险作为一种重要的法律和金融工具，不仅...
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中国家庭资产配置及财富传承是一个备受关注的话题，涉及家庭财富管理、金融投资、家族传承等多个方面。作为全球第二大经济体,中国家庭财富总量不断增长，但家庭资产配置和财富传承面临着很多挑战和机遇。在这篇《中国家庭资产配置白皮书...
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保险营销员的高端之道了解、匹配、传播01前言高净值客户是指个人或家庭拥有超过100万元人民币的可投资资产的客户。高净值客户是保险市场的重要细分群体，也是保险营销员的重要目标客户。他们不仅有着较高的保险需求和购买力，还有着...
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准客户性格分析中产家庭财富管理系列课程，准客户性格分析及销售策略客户的选择公司产品营销员专业营销员准客户性格分析及销售策略客户的选择专业营销员：产品专家：安联、其他公司、互联网等；销售专家：客户性格分析、KYC、需求激发...
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业务员靠谱性体现1. 专业知识储备丰富业务员需要全面了解各类保险产品的保障范围、理赔流程、费率等关键信息，以便为客户推荐合适的保险产品。2. 熟悉保险市场动态业务员应关注保险行业的最新动态，了解市场趋势和监管政策，以便为...
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中产家庭财富管理系列课程，财富管理概述背景解读，财富管理常见误区什么是财富管理背景解读，中国经济高速发展改革开放以来，中国居民人均可支配收入不断增长，居民生活水平不断提升。171元36883元63.9%30.5%数据来源...
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保险营销员如何关注企业主的需求和痛点提供更有价值的方案01前言保险行业是一个充满竞争和挑战的行业，保险营销员要想在市场上脱颖而出，不仅要掌握专业的产品知识和销售技巧，还要能够深入了解客户的需求和痛点，提供更有价值的方案，...
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中高净值家庭财富管理新范式：解码分红储蓄险的底层逻辑一、分红储蓄险的本质：穿越周期的资产锚点在利率下行与市场波动加剧的时代背景下，分红储蓄险以其"保底+分红"的独特结构，成为中高净值家庭资产配置的的战略性工具。这种兼具安...
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客户保险产品需求挖掘三步法目录家庭财务生命周期挖掘需求三步法第一部分：家庭财务生命周期在了解客户的保险需求之前，我们首先需要认识到家庭财务的生命周期。家庭的财务状况和需求会随着时间的推移而变化，因此，针对不同阶段的客户，...
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保险营销员如何巧用心理战术，利用客户的互惠心理，让客户回报自己的恩惠和帮助01前言掌握专业的知识和技能，还要了解客户的心理和需求，运用恰当的心理战术，激发客户的购买动机和行动力。其中，互惠心理是一种非常重要和常用的心理战...
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家庭责任风险管理案例解析：王先生家庭的全面规划一、客户背景介绍王先生，40岁，是一家上市国企的中层管理人员，其爱人在小学任教。家庭年收入70万，拥有两套房产、一辆轿车和若干金融资产。家庭负债包括房贷和车贷，家庭结构为四口...
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利用线上线下结合进行裂变式营销01前言保险行业是一个信息密集型的行业，随着互联网、大数据、人工智能等技术的发展，保险行业也面临着数字化转型的挑战和机遇。数字化转型不仅可以提升保险业务的效率和质量，还可以拓展保险市场的规模...
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走近VUCA时代新中产：特征、风险与管理浅析VUCA时代的到来与影响VUCA时代的概念起源于美军对冷战结束后世界的描述，后被商业领袖用于描绘混乱且快速变化的商业环境。在这个时代，变化的本质和动力推动了社会的发展，但同时也...
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私域流量运营：开启“初老族”的第二人生在当今数字化时代，私域流量运营已成为企业与用户深度连接、精准服务的重要手段。尤其针对“初老族”这一具有独特需求和消费潜力的群体，私域流量运营不仅能提供个性化服务，还能助力企业挖掘潜在...
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精准营销与客户沟通接触前准备心态准备在与客户接触前，心态的准备至关重要。保持乐观、面带微笑、坐姿正直、控制语速和声音，这些都是基本要求。同时，还需要做好“1234”原则的准备：一个目的：明确邀约的目的是为了见面。三次拒绝...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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