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专业创造价值保额销售势在必行市场因素：同业对标产品增多，市场竞争加剧，同业在走一条专业化销售道路1、产品训练环节，分为保障型、年金型、传世3套系列课程? 《YB保障型产品系列》? 《 YB年金型产品系列》? 《 YB传世...
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高客税筹风险及应对策略金税四期背景下的征管方式及其影响金税四期的实施标志着中国税务征管进入了一个新的阶段，其核心是以数治税，强化征管。这一变化对企业和个人都产生了深远的影响。企业经营常见税务风险与合规应对增值税发票合规风...
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寿险行业变革下的精准营销与客户经营之道在当今快速变化的金融市场环境中，寿险行业正经历着一场深刻的变革。这场变革不仅关乎企业的生存与发展，更将重塑整个行业的经营模式与发展路径。一、寿险行业变革的本质与应对之道当前寿险行业面...
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保险金信托是一种结合了保险和信托功能的财富管理工具，它通过将保险理赔金转化为信托财产，实现财富的传承和管理。以下是对文档内容的简要概述：保险金信托概述- 定义：保险金信托是将人寿保险合同的权益设立信托，由信托公司按照委托...
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寿险营销是一个涉及多个层面的复杂过程，其中保单检视是关键的销售逻辑之一。本文将揭秘寿险营销中的保单检视销售逻辑，帮助销售人员更好地理解和运用这一方法。认知销售销售不仅仅是交易行为，它涉及到与客户的深入沟通和需求分析。销售...
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保险金信托：财富传承的"法律避风港"与家族治理新范式引言：财富传承的"达摩克利斯之剑"2023年某企业家因债务危机导致家族资产被查封的案例登上热搜，折射出高净值人群面临的三大痛点：资产混同风险、婚姻分割隐患、代际传承失控...
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在销售过程中，接触与需求分析是构建成功销售的基石。以下是对这一关键流程的详细整理，旨在帮助销售人员深入理解并有效应用：一、建立正确的客户关系客户关系是营销活动的核心。正确理解客户的重要性，将客户视为共赢的伙伴，是建立和谐...
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高客六大需求与保险规划策略在当前的金融环境下，高净值客户面临着多方面的财务需求和挑战。保险作为一种重要的金融工具，能够有效地满足高客的六大需求：锁定利率/对冲利率下行、养老/子女教育强制规划、婚姻财富规划、债务相对隔离、...
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前言：转介绍是保险销售人员获取客户的重要渠道，但与转介绍客户建立信任并不容易。与“转介绍客户”面谈难点：信任值低：转介绍客户对销售人员的信任度不高，导致面谈时不愿意深入交流。面谈时“打太极”：客户可能出于对介绍人的尊重而...
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高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资...
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预满期客户的服务与开发：以终为始，精耕细作在保险行业，客户经营是一个持续且系统的过程，而预满期客户的服务与开发更是其中的关键环节。随着银保渠道转保业务的逐步推进，预满期客户的价值愈发凸显。如何通过精细化服务和精准开发，实...
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四个图打通客户理念：重疾+医疗保障的重要性在保险销售过程中，客户往往对保险的认识存在误区，如何通过有效的沟通让客户理解重疾和医疗保障的重要性，是每个保险代理人必须掌握的技能。本文将通过四个图——倒三角图、保险T型图、保险...
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这份文档是一份关于私营企业主精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 私营企业主定义：自然人投资设立或控股的营利性经济组织。- 群体特征：在高净值人群中占比较高，企业资产占其所有资产的大部分。- 个人与家庭特...
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高净值客户财富保全与传承知风险，谋全局，成为自己财富人生的导演！本堂课程的培训对象为机构绩优人员、营业区总监、部经理、讲师督训等需要进行高净值客户陪访、沟通的人员。培训对象通过本堂课程梳理高净值客户财富保全与传承面临风险...
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保险营销：始于客户需求，终于客户满意在保险营销的广阔舞台上，客户满意是那颗璀璨的北极星，引领着营销人员前行的方向。客户满意不仅仅是一个结果，更是一个动态的、不断变化的体验过程的累积结果。它贯穿于销售的全部环节，从客户需求...
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高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
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不忘初心 永续传承保险金信托是什么信托的定义根据《信托法》第二条，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。高净值客...
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医养结合：重疾保障的全方位解决方案在现代社会，随着医疗技术的不断进步和人们对健康重视程度的提高，医养结合的理念逐渐深入人心。医养结合不仅仅是医疗和养老的简单结合，更是一种全面保障个人健康的综合解决方案。一、重疾理赔：理解...
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让客户主动说成交的策略与技巧课程目的本课程旨在帮助学员理解紧张对立情绪产生的原因及应对方法，学习如何处理客户的情绪，从而推动客户做出购买决定，达到成交的目的。技能拓展在销售过程中，即使客户认同了我们的方案，也未必能立即成...
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高客KYC销售逻辑六步法KYC（Know Your Customer）是客户关系管理中的重要环节，尤其在高客销售中，深入了解客户的需求和风险是成功销售的关键。以下是KYC销售逻辑六步法的详细介绍：步骤一：关系管理目的： ...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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