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中高净值家庭财富管理新范式：解码分红储蓄险的底层逻辑一、分红储蓄险的本质：穿越周期的资产锚点在利率下行与市场波动加剧的时代背景下，分红储蓄险以其"保底+分红"的独特结构，成为中高净值家庭资产配置的的战略性工具。这种兼具安...
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客户保险产品需求挖掘三步法目录家庭财务生命周期挖掘需求三步法第一部分：家庭财务生命周期在了解客户的保险需求之前，我们首先需要认识到家庭财务的生命周期。家庭的财务状况和需求会随着时间的推移而变化，因此，针对不同阶段的客户，...
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中产家庭财富管理系列课程，财富管理概述背景解读，财富管理常见误区什么是财富管理背景解读，中国经济高速发展改革开放以来，中国居民人均可支配收入不断增长，居民生活水平不断提升。171元36883元63.9%30.5%数据来源...
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保险营销员如何巧用心理战术，利用客户的互惠心理，让客户回报自己的恩惠和帮助01前言掌握专业的知识和技能，还要了解客户的心理和需求，运用恰当的心理战术，激发客户的购买动机和行动力。其中，互惠心理是一种非常重要和常用的心理战...
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保险营销员如何关注企业主的需求和痛点提供更有价值的方案01前言保险行业是一个充满竞争和挑战的行业，保险营销员要想在市场上脱颖而出，不仅要掌握专业的产品知识和销售技巧，还要能够深入了解客户的需求和痛点，提供更有价值的方案，...
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私域流量运营：开启“初老族”的第二人生在当今数字化时代，私域流量运营已成为企业与用户深度连接、精准服务的重要手段。尤其针对“初老族”这一具有独特需求和消费潜力的群体，私域流量运营不仅能提供个性化服务，还能助力企业挖掘潜在...
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家庭责任风险管理案例解析：王先生家庭的全面规划一、客户背景介绍王先生，40岁，是一家上市国企的中层管理人员，其爱人在小学任教。家庭年收入70万，拥有两套房产、一辆轿车和若干金融资产。家庭负债包括房贷和车贷，家庭结构为四口...
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主持人旁白： 请各位来宾朋友将您的手机设置消音或振动档，会议期间请各位来宾朋友不要来回走动和接听手机，以保持会场秩序。精彩的活动即将开始2、开场舞登台3、主持人致欢迎词 尊敬的各位来宾，亲爱的朋友，下午好！感谢您准时参加...
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走近VUCA时代新中产：特征、风险与管理浅析VUCA时代的到来与影响VUCA时代的概念起源于美军对冷战结束后世界的描述，后被商业领袖用于描绘混乱且快速变化的商业环境。在这个时代，变化的本质和动力推动了社会的发展，但同时也...
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精准营销与客户沟通接触前准备心态准备在与客户接触前，心态的准备至关重要。保持乐观、面带微笑、坐姿正直、控制语速和声音，这些都是基本要求。同时，还需要做好“1234”原则的准备：一个目的：明确邀约的目的是为了见面。三次拒绝...
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如何通过情感共鸣和故事讲述增加客户的信任和好感前言01保险营销员在与客户沟通时，除了要展示自己的专业能力和服务质量，还要注意与客户建立情感的联系和理解。情感共鸣和故事讲述是两种有效的沟通技巧，可以帮助保险营销员打动客户的...
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青年现状在当今社会，年轻人面临着前所未有的压力和挑战。他们被称为“脆皮年轻人”，形容他们虽然年轻，但身体和心理却异常脆弱。快节奏的生活、沉重的工作压力、高昂的生活成本，使得年轻人不得不在健康、事业和家庭之间不断权衡。一、...
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中高端客户开发与维护：策略与实践在当今竞争激烈的金融市场中，中高端客户的开发与维护是金融机构和销售人员实现业务增长和客户忠诚度提升的关键。中高端客户通常具有更高的资产规模、更复杂的需求以及更强的风险意识，因此需要更加精细...
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如何帮助中年客户缓解财务焦虑保险营销员需要掌握这些技巧01前言中年客户是保险营销员的重要目标群体，他们往往有较高的收入水平、较强的保障需求和较多的财富积累。然而，中年客户也面临着各种财务压力和风险，如养老、子女教育、房贷...
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如何用专业的方法和工具做好客户需求诊断面谈01前言保险营销员的工作是一项充满挑战和机遇的工作，它不仅要求我们有专业的知识和技能，更要求我们有良好的人际关系和沟通能力。我们的目标是为客户提供最适合他们的保险产品和服务，从而...
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——·教你玩转小红书·——01 PART为什么要做小红书小红书作为一个活跃的社交平台，拥有3亿的月活用户，其中85%的用户是95后和00后，50%的用户来自一二线城市。这个平台不仅是一个分享生活和消费经验的地方，更是一个...
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根据不同的客户类型采用不同的沟通风格和策略前言01保险营销员是一种以沟通为主要工具的职业，他们需要通过与客户的沟通，了解客户的需求和期望，介绍和推荐保险产品和服务，从而实现自己的业绩和收入。然而，不同的客户有不同的性格和...
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长寿时代下，中高净值人群的养老风险与应对策略随着医学技术的突破、生活条件的显著改善以及社会经济结构的深刻变化，人类正步入一个全新的“长寿时代”。这一时代不仅带来了人均寿命的大幅增长，也带来了新的社会经济挑战，尤其是对中高...
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这份文档是一份关于企业精英精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 定义：企业精英通常是大型企业集团、跨国公司的高层人士，拥有稳定的高收入和较高价值的资产。- 年龄与收入：年龄在35岁至55岁之间，家庭年收入...
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大额保单：高净值人群财富管理的卓越之选在当今复杂多变的经济环境中，高净值人群面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障资产安全的同时，实现财富的稳健增长和有效传承，成为他们关注的焦点。大额保单作为一种独特的财富管理工具，凭借其...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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