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这份文档是一份关于企业精英精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 定义：企业精英通常是大型企业集团、跨国公司的高层人士，拥有稳定的高收入和较高价值的资产。- 年龄与收入：年龄在35岁至55岁之间，家庭年收入...
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阳光人寿新人班制式课程：《保险，就是阳光》在当今复杂多变的社会环境中，保险作为一种重要的风险管理工具，已经逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。阳光人寿作为一家以客户为中心的保险公司，始终致力于为客户提供专业领先的家庭保险...
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在当前经济环境下，新组合沟通逻辑显得尤为重要，它涉及到如何定位目标客群、理解他们的风险和需求，并提供相应的财富守恒和风险解决方案。以下是对新组合沟通逻辑的详细解析。目标客群定位中产家庭：中产家庭是社会经济的中坚力量，他们...
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在当前税收征管新趋势下，高净值人群的涉税风险受到了越来越多的关注。随着税收征管的日益严格，高净值人群需要更加重视税务合规性，以避免潜在的税务风险。一、税收征管新趋势税收征管的新趋势主要体现在以下几个方面：减税降费与精准监...
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企业主家企隔离高客销售模型成交步骤解决方案在当今复杂多变的经济环境中，企业主面临着来自市场波动、政策变化、竞争加剧等多方面的风险。这些风险不仅威胁到企业的稳定发展，还可能波及到家庭财富的安全。因此，如何实现家企隔离，确保...
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化解转型四不，推动个人年金发展在当前金融市场的快速变化中，保险行业正面临着前所未有的挑战和机遇。特别是个人年金产品，作为保险业务的重要组成部分，其发展受到了广泛关注。本文将探讨如何通过解决营销队伍中的“四不”问题——不懂...
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长缴别产品销售认知与实战攻略——太平国威一号版的“三痛三思·财富定锚”之道在经历了三年期产品的热潮之后，2025年的保险市场迎来了新的转折点——“三年期”产品逐步退出舞台，如何在首月冲刺中稳住业绩，成为一线销售人员必须直...
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了解你的客户 — 布局医康养经理人的KYC实作一、KYC 基础KYC，即 "Know Your Customer"，是医康养经理人进行顾问式销售的第一步。通过深入了解客户，我们才能提供真正满足客户需求的服务。二、客户分类...
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高客经营与大额保单销售：从周期认知到财富转换一、为什么必须"改变认知"在大众语境里，保险常被贴上"推销""人情单"的标签；在高端客群心中，它更容易被简化为"年化收益"。但真正的财富管理视角下：客户没有"购买"行为，只有"...
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双享税优，规划幸福养老——个人养老金销售逻辑全解析“当你老了，头发白了，睡意昏沉，在炉火旁打盹……”叶芝的诗句勾勒出浪漫的暮年图景，但现实中的养老问题，却远比诗中复杂。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达...
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寿险销售中的缘故电话约访与成功开启面谈全流程解析——从准备到成交的系统方法在寿险销售的体系中，约访是连接客户与顾问的第一座桥梁，也是整个销售流程的“开头”。它不是直接推销保险产品，而是通过专业的沟通，获得与客户面谈的机会...
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FWM家庭责任风险管理操作实务与通关宣导全解析引言在家庭财富管理领域，家庭责任风险管理正从可有可无的附加服务升级为财富规划的核心模块。某保险公司在最新培训体系中提出的"FWM-家庭责任风险管理操作实务"，通过标准化流程+...
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时代背景：从“养老”到“品质养老”中国正快速步入深度老龄化社会。2024年，60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口超两成，“老龄化”已成为现实图景。与此同时，少子化趋势持续，使得传统的“养儿防老”模式难以为继，养老问题...
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高客画像与财富管理风险识别：穿透繁华，构筑家族财富的“护城河”在财富管理的金字塔尖，高净值客户（高客）的财务版图错综复杂，其需求早已超越了简单的资产增值，更深层次地指向了财富的保全、定向传承与风险隔离。他们创造的财富令人...
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北京家园销售：五大类高成交率家庭画像从客群到成交（太保版）一、引言：寻找客群共性痛点，提升沟通与成交效率在保险与养老服务销售领域，精准定位客群是实现高效沟通与高成交率的关键。寻找客群的共性痛点，不仅能让销售人员更好地理解...
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销售是一场无限游戏在销售的世界里，最重要的不是产品，不是价格，也不是服务，而是思维。正确的销售思维能够引导我们找到正确的方向，避免无用功。销售不仅是一场交易，更是一种持续的关系建设，一种无限游戏，其目的在于让每一个参与者...
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AI技术赋能高端客户经营：财富私董会的智能化升级之路引言：数字化转型浪潮中的保险业变革在人工智能技术迅猛发展的当下，保险行业正面临前所未有的转型机遇。高端客户经营作为保险业务的核心环节，亟需借助AI技术实现服务升级和效率...
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精准服务，助力客户升级：保险客户经营全流程指南在竞争激烈的保险市场中，精准定位客户需求、提供个性化服务是提升客户满意度和业务增长的关键。 一、精准锁定三类客户：奠定成功基础（一）体检客户：信任与需求的双重入口信任度高：客...
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高净值客户财富风险管理与传承解决方案：十六大典型客户模型深度解析在当今复杂的经济环境和法律框架下，高净值家庭面临着前所未有的财富风险挑战。从婚姻变动到企业传承，从跨境资产配置到特殊家庭成员照顾，每一个风险点都可能对家族财...
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《温暖保贝》销售全攻略：DRG时代少儿健康保障的“六脉神剑”——兼论“医康养生态圈”如何破解家庭医疗焦虑一、开场：把国家医保 DRG 改革翻译成家长听得懂的语言“XX妈妈，您有没有发现：孩子上一次肺炎住院，账单上突然多出...
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