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前言：转介绍是保险销售人员获取客户的重要渠道，但与转介绍客户建立信任并不容易。与“转介绍客户”面谈难点：信任值低：转介绍客户对销售人员的信任度不高，导致面谈时不愿意深入交流。面谈时“打太极”：客户可能出于对介绍人的尊重而...
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这份文档是一份关于私营企业主精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 私营企业主定义：自然人投资设立或控股的营利性经济组织。- 群体特征：在高净值人群中占比较高，企业资产占其所有资产的大部分。- 个人与家庭特...
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在保险销售的过程中，激发客户的兴趣是至关重要的一步，因为它能够促进客户与销售人员之间的深入沟通，从而推动销售进程。本文将通过介绍草帽图和保险阶梯图这两种工具，来探讨如何激发客户对保险的兴趣，并帮助他们理解保险的重要性和必...
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五讲养老社区快速签单岁悦长弘面对保险用户年轻化，我们该怎样做？不知道大家有没有留意到越来越多的年轻人开始买保险了。网上随处可见的都是大家对保险的讨论：一家四口该买什么保险？意外险有没有必要入？重疾险该怎么选……根据央视财...
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随着中国经济的持续快速发展，国内中等收入群体迅速崛起，中高净值客户群体呈现出稳步扩大、持续增长的趋势。由于中高净值客户人群持有较多的可投资资产，拥有较多的财富，具有较强的购买力，日益成为银行、保险公司和各类金融机构的重点...
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高净值人群财富规划的核心要素高净值人群在财富规划中面临的主要挑战包括资产配置的思变、财富承袭的策略、健康保障的全面性以及综合财富规划的实施。资产配置之思变高净值人群依赖投资收益作为主要的财富积累方式，尤其在“80后”群体...
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年金险（分红型）销售实战指南：破解客户异议的破局之道引言：财富管理新时代的破冰利器在利率下行、资管新规落地、养老压力加剧的背景下，年金险（分红型）凭借"保本增值+终身现金流"的独特优势，正成为家庭财富管理的核心工具。数据...
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让客户主动说成交的策略与技巧课程目的本课程旨在帮助学员理解紧张对立情绪产生的原因及应对方法，学习如何处理客户的情绪，从而推动客户做出购买决定，达到成交的目的。技能拓展在销售过程中，即使客户认同了我们的方案，也未必能立即成...
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不忘初心 永续传承保险金信托是什么信托的定义根据《信托法》第二条，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。高净值客...
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保险销售理念的转变营销层面：从单一的营销方式转向更为有效的多元化营销手段。客户层面：客户开发难度和成本提高，对专业度要求增加，购买过保险的客户比例上升。产品层面：产品设计同质化严重，期交产品在收益上缺乏比较优势，产品说明...
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2024分红型保险现状理念在2024年，中国保险行业经历了预定利率的重大调整，这反映了市场环境和监管政策的变化。分红型保险作为一种重要的保险产品，其现状和理念也随之发生了变化。中国保险行业预定利率变化1997年以前：人身...
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异议处理有方法专业技巧显才华保持倾听理解共情突出优势态度诚恳异议难处理是因为你也同意。之所以同意，是因为认知同级。异议处理积极处理异议能让潜在增员对象感受到公司的真诚和关注，从而建立起信任关系。建立信任可以更深入地了解潜...
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护理版保险高效成交实战指南：从需求洞察到生态运营在老龄化加速与养老资源紧缺的双重背景下，护理版保险正成为高净值客户财富管理的新刚需。一、需求重构：护理版保险的三大核心价值1. 长寿风险对冲工具国家卫健委数据显示，2023...
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德·传承·销售逻辑在面对高净值客户时，我们需通过一系列逻辑严密的销售步骤，帮助客户认识到财富传承的重要性，并提供合适的解决方案。一、理念沟通1.你所增值的未必是你所拥有的：强调企业债务、税务、婚姻等风险，让客户意识到财富...
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保险金信托核心异议处理20问,打造核心品牌竞争力保险金信托核心异议处理20问以信托思维，促保单成交突破业务天花板，跻身顶尖高手Q1 什么是保险金信托?保险金信托是将保险金或保险金请求权作为信托财产，委托给受托人管理和处置...
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如何张口讲大家分红保险：渠道营销分红险异议处理在保险营销中，分红保险作为一种既有保障功能又能享受投资收益的产品，越来越受到客户的关注。以下是如何向客户介绍分红保险，并处理可能的异议。01 客户为什么一定要买分红险？分红型...
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KYC系列课程：KYC信息运用实战篇 — 刚需冲突法课程概述授课目标： 学会通过KYC分析客户家庭结构；掌握刚需冲突法。授课方式： 讲授+小组研讨+角色演练。KYC的实战运用基于家庭格+收入格+事业格信息分析： 一面成交...
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高客KYC销售逻辑六步法KYC（Know Your Customer）是客户关系管理中的重要环节，尤其在高客销售中，深入了解客户的需求和风险是成功销售的关键。以下是KYC销售逻辑六步法的详细介绍：步骤一：关系管理目的： ...
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终身寿险作为一种长期保障和财富传承的工具，在当前金融环境下，其销售策略尤为重要。以下是对您提供的文档内容的整理，以1200字左右的长度概述其核心要点：终身寿险销售策略概述3.0时代的机遇与挑战在预定利率下调的背景下，终身...
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专题培训之婚姻篇，中产家庭财富管理系列课程提到婚姻，你通常会想到什么？幸福甜蜜图片来源于网络婚姻观的变迁“缘分”婚姻“爱情”婚姻个体的生存传宗接代先婚后爱，解决问题个体利益，生活的更好，传宗接代非必须，先爱后婚/不婚不行...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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