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KYC（Know Your Customer）技巧是精准营销中的核心环节，它涉及到深入了解客户的各种信息，以便为他们提供更加个性化和精准的服务。以下是对KYC技巧中两类信息收集的详细解释。两类信息的内容及作用家庭结构信息...
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新时期保险销售破局：转介绍——激活客户资源的"永动机"在保险业从"规模扩张"转向"专业深耕"的2025年，市场环境正发生深刻变革：人身险保费规模突破4.3万亿元，但代理人数量却从巅峰期的900万回落至不足300万。这意味...
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太平洋寿险客户俱乐部2024年优化升级方案会员服务体系升级会员规则&操作指南会员服务项目介绍翡翠黄金大众至尊至尊钻石铂金大众翡翠黄金当前价值为主兼顾累交保费考量交费期内年交折算?期交：0.3/0.5/1?趸交：0.1?万...
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坚守职业底线，合规提升业绩 —— 保险营销早会课件一、案例引入：释永信事件的警示（注：此案例为假设，旨在说明问题）假设释永信因贪污腐败被抓这一事件（实际无此情况，仅为假设案例），反映出在任何行业，违反法律法规和职业道德，...
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提升新人留存：寿险事业的日常管理与晋升规划在寿险行业中，新人的留存率一直是影响团队稳定和业绩增长的关键因素。如何有效地管理和规划新人的成长路径，不仅关系到个人的收入和发展，也直接影响到整个团队的壮大和寿险事业的长远发展。...
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递送保单转介绍五步法：高效获取转介绍的秘诀在保险行业中，转介绍是一种非常有效的客户获取方式。通过现有客户的推荐，新客户的信任度更高，成交的可能性也更大。递送保单转介绍五步法第一步：递送前准备在递送保单前，业务员需要做好充...
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制度激发大短险活力创新驱动全渠道发展前言尊敬的X总、各位领导，同仁：大家好！非常感谢市公司党委总经理室给予XX支公司汇报和学习的机会。XX支公司在市公司党委总经理室的坚强领导下，立足于“强管理，调结构，保规模，抢市场，提...
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《专业化销售流程：保险行业高效展业的利器》在当今竞争激烈的保险市场中，销售无疑是保险行业的核心工作。然而，仅仅依靠传统的销售方式已经难以满足客户日益多样化的需求。专业化销售流程的出现，为保险销售人员提供了系统化、规范化的...
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建立职业化标准工作模式：四精准一训练标准工作流程在保险行业，职业化标准工作模式是新人成长和发展的关键。通过“四精准一训练”标准工作流程，新人可以更好地了解职业化标准工作流程及其关系，掌握各步骤的操作要点，固化以客户经营为...
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税优健康险：了解与选择在当今社会，随着人们健康意识的提升和对医疗保障需求的增加，税优健康险作为一种特殊的保险产品，受到了越来越多的关注。它不仅能够为个人提供健康保障，还能享受税收优惠政策，减轻个人所得税负担。一、什么是税...
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主管能力提升专题课程：架构裂变 结构破局——保险行业新时代的组织发展破局之道2025年，中国保险业站在“十四五”规划收官与“新国十条”3.0落地的新起点，行业机遇与挑战交织，但长期向好的趋势从未改变。对于保险从业者而言，...
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职业新赛道，成就新未来在当今快速变化的社会中，保险行业为有志之士提供了广阔的发展空间和职业新赛道。通过学习寿险知识、认识养老规划师以及掌握卓越新人的行为准则，个人不仅能够提升专业技能，还能在职业道路上实现新的突破。一、学...
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高效获取转介绍：客户服务转介绍三步法在保险行业中，客户转介绍是一种极其有效的获客方式。根据LIMRA的调研显示，代理人失败的主要原因中，客源不足问题占据了39%，而时间掌控、个人能力以及效率问题占据了46%。这表明，客户...
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这门特训营培训课程旨在帮助学员在面对客户拒绝时建立正确的心态，并掌握处理拒绝的原则与方法。以下是课程的详细内容：1. 正确看待客户的拒绝客户拒绝的原因：面对销售的习惯性反应：人们本能地对消费支出抱有不情愿。对保险缺乏了解...
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从客户终身价值探寻中介新增长?紧扣会议主题“市场演变，探寻中介真价 值”，结合安永团队最新的实践经验，从“客户视角”和“服务驱动”出发，共同探 讨专业中介探寻真价值和新增长的可行路径前言：长期服务保险业转型实践，愿与专业...
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一、产品核心优势：三重价值重构养老逻辑1. 时间杠杆下的复利奇迹3年缴费锁定终身现金流：投保人仅需连续缴纳3年保费（如王女士案例中的3000万元），即可从80周岁起每年领取77万元养老年金，直至105周岁，累计领取金额达...
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沟通促成技巧：银保渠道客户经理的必备技能在银保渠道中，客户经理的角色至关重要。他们不仅是金融产品的推广者，更是客户与金融机构之间的桥梁。有效的沟通技巧能够帮助客户经理更好地理解客户需求，解决客户异议，从而促成交易。一、沟...
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重疾保障缺口：精准测算与科学补充在现代社会，重大疾病（重疾）已成为人们生活中不可忽视的风险。一旦罹患重疾，不仅会给患者带来身体上的痛苦，还会给家庭带来沉重的经济负担。因此，科学合理地测算重疾保障缺口，并进行有效的补充，对...
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尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！非常感谢省公司给XX支公司此次交流汇报和学习的机会。2024年XX支公司在上级公司的正确领导下，以合规为底线，以党建为引领，以“公司创效益、员工增收入”为出发点，以“固旧拓新 提高业务总...
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银行保险：财富管理新时代的"超级连接器"——解码千亿市场的底层逻辑与创新实践（开篇：金融生态变革下的战略抉择）2024年中国居民存款总量突破151万亿，国债发行量同比激增8.8%，A股融资规模却同比下降73.6%。在这场...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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