上门为其进行保单整理。需求分析：通过保单整理发现客户已购买爱无忧、金佑、孩子金佑，但是本人重疾保额不足而且没有百万医疗产品设计：针对客户保障缺口和家庭经济情况，为石女士设计金福+乐享百万产品计划客户反馈：认可业务员专业，继而加保成功拜访启示：老客户是个宝，用好转介绍。10-持续客经 服务项目1-保单整理 2--权益告知  3-生日祝福 4-领取 5-理赔 6-法定受益人变更 7-锦囊赠送及服务扫码 8-主题服务 9-喜庆祝福 10-持续客经 服务项目1-保单整理 2--权益告知  3-生日祝福 4-领取 5-理赔 6-法定受益人变更 7-锦囊赠送及服务扫码 8-主题服务 9-喜庆祝福 10-持续客经操作工具：操作步骤：1、从月末p40或科技个险任务列表中筛选3个今天拜访客户名单；2、打电话约访；3、根据AI保单检视结果准备计划书。

上门礼品、沟通话术（主管通关合格后出门）备注：17今天拜访计划制定没有目标不出门，没有邀约不出门，没有礼品不出门。拜访计划制定：1、每月（最后一周）--收入分析规划面谈（结余=收入-支出，P40的筛选（严格按照要求筛选客户名单）2、每日必做动作：a.FC卡整理与明日拜访名单梳理b.每日完善P40表格，丰富客户储备3、电话约访：没有目标不出门，没有邀约不出门4、拜访有图有真相我在行动照片上传至专项群+部室群，带动全员活动量提升。5、标准拜访动作职业装、标识胸牌、FC卡、家庭保障检视表、标准化上门拜访动作备注：18当日拜访计划检查一问：今天拜访哪几位客户？请拿出工作日志，说说客户名单吧二问：提前预约好了吗？

请现场电话约访三问：这次打算做什么服务？请拿出工具，礼品和保单AI检视记录四问：计划推荐的产品是什么？请拿出计划书来，给我讲一下属员活动量检查黄金四问：①承上启下：大早会工作部署，二早分配落地举例：5月10号前业务部健康率分解到室，明确到人（**室：**、**、**；直辖： **、**、** ）②业绩点评：结合竞赛方案对下一档差距、基本法晋升/绩效津贴、新人底薪等政策点评属员业绩达成推动金句：咱们现在来看一下方案竞赛情况，都明确一下距下一档的差距……咱们现在再来看一下基本法晋升到下一职级的差距……你们几个有底薪的伙伴看一下，距下一档的差距……大家可以看到，当我们达到其中一个最高的时候，其它奖励也相应达到了。

还能为团队多做贡献，一举多得何乐而不为呢！目标都明确了吗？③重要通知：模式行事历、培训通知、其他公司重要活动通知。备注：21二早落地推动思考1、对自主经营弱的部室先开起来是关键。2、管理干部要及时部室插秧，重点帮扶，重点督导。3、结合主持人训练，为部室定期主持人储备。1、对自主经营强的部室规范二早流程不走样是关键。2、二早行事历按周（或月）应张贴于公告栏，照表运作，每日早会进行详细策划，群内推送二早安排，包括主持人、分享人、学习园地、考勤、卫生值日等安排。对二早召开好的部室及时表扬，推荐其他部室现场学习，或者优秀人员到其他部室做交叉主持、分享。主管群组及时推动优秀部室召开实况或照片。

形成二早召开比氛围的局面，好的氛围一定可以带动更多部室及时改进。当日拜访计划制定与检查，二早重点解决三个问题：备注：23答疑解惑做训练  提升技能市场见，活动管控增访量 ，收入倍增人气旺。