如意升级会运作梳理，如意升级会的优势，如意升级会运作要点，营造上市热卖的环境，团队相互协作的卖场，绝佳的培训学习机会，有利于促成大保单，酒会包装及早会产品、话术训练，客户筛选及约访客户（本人），再次与客户电话确认能否到场(内勤)接客户(可选)，充分人员物料准备，本人提早到场，恭候客户到来，安排客户入座，聆听整场会议，产品说明及促成，安排客户离场，本人提早到场恭候客户到来，安排客户入座，聆听整场会议，产品说明及促成，安排客户离场，1.启动意愿：如意升级会讲师、举办地点等包装；坚定收入目标，倒推客户量，并进行售票，圈定参与主体和客户量。2.早会训练：如意升级会流程及运作关键点和话术演练；如意宝产品优势及年金险理念反复学习。

买过保险但还有加保潜力的（2）30岁以上，不反对保险，最好是生意人（3）比较信任业务员的准客户（4）家中添丁的，收入增加的（5）家庭年收入在20万以上。参考邀约话术张姐，最近公司有个好事儿，见面详细跟你说一下，您看今天下午还是晚上有时间？参考邀约话术张姐，跟你说个好事儿，公司成立18周年，在双节来临之际，为回馈所有新老客户，特于明天晚上6点在XX酒店召开“如意升级报告会”，现场还有抽奖环节，我只有两个名额，特邀请你参加，我到时来接你。参会确认话术。您好，是张女士吧！我是富德生命人寿工作人员，我公司XX经理邀请您参加我公司今天晚上6点在XX酒店举办的如意升级活动，您能准时参加吧！再次提醒您晚上XX点入场，不要迟到！祝您生活愉快。

如果客户说，你不用来送了明天直接给我好了。业务员：不行啊，您是我们公司重要的客人，公司规定必须将请柬送到您本人手中。如果客户说，有其他事，不参加了……业务员：席位和餐位都给您预定了好了，您不去我怎么向公司交代呀。1.记住了，明天一定要去，您要变卦了，不去了，公司算我旷工……2.记住了，明早走，别迟到，您要迟到了，公司算我迟到……3.记住了，别早退，您要早退了，公司算我早退……4.记住了，会间别出来，您要出来，公司算我违反纪律……5.记住了，会间别接打电话。1.用接的客户：提前到家接，提醒客户带请柬；2.自己开车来的客户：预留好停车位；3.实在真来不了的客户：留好会后见面的机会。

物品准备：产品单页、费率手册（速查表）、计划书、签字笔、笔记本、保障管家等。形象准备：职业着装，心里准备：自信，现场签单；时间准备：提前出发到约定地点接客户1.提前到会场，热情接待（提前破冰融入，重要客户提前与主持主讲人沟通）2.介绍酒桌上的资料（公司介绍、产品单页、保障管家等）3.敢于要求客户，提示纪律；（少喝水、提前方便、手机、走动、孩子、聊天）4.提前告知有奖问答环节，激发客户参与；5.全程掌声配合，听主持人话；6.随时观察客户状态，沟通时间积极与客户交流，聊客户感兴趣的话题；7.设立一个桌长，可帮扶多次促成填确认函、抢砸金蛋，与讲师合影留念，找托现场录单。