以凭您购买的保单到公司，同时您的保单在我们公司也累积到一定的积分，仅限本月XX日前兑换，假如您在XX月XX日之前未 领取兑换XX先生/女士，此次的服务时间大约需要十五分钟，您看您是今天还是明天方便呢？是上午还是下午呢？电话拨打完当天信息需填表到上级主管处，处经理汇总未同意面见客户情况夕会和二早汇报，需要支持的及时沟通机构内勤做好登记每天工作群追踪电访的落实和进度，大早及时公布备注：22一面的准备工作，不要单独拜访，必须 两两搭档推荐男女搭配、“老 带新”“主管带新”，三函——邀请函、放弃函（客户名字最好手写， 印 刷品质要好）、服务确认 函四配套——工牌（证实真实性）保单整理卡、客户 信息收集表、到场礼品介 绍折页（根据到场赠送礼，“您好！请问是XX吗？我是XX人寿指派的客户经理。

公司之前和您确认今天X点来为 您递送函件。确认一下您的地址是XXX？  我会准时过来，一会儿见。”一面签的邀约——电话确认短平快三件事：我是谁、时间、地点，XX您好，我是XX人寿的客服人员XXX（展示工作牌，递送名片，面带微笑）。经过公司严格的筛选、面试、测试，非常荣幸的通过了公司的各项 考核，成为您的专职服务经理！这位是我的主管XXX。以后你的保单都可以由我为您专职服务，我会全力以赴做好您的服务工作，也希望在未来 的日子里，您能对我的服务提出宝贵的意见或建议，我定会努力改进，成为您最信赖的服务经理！麻烦您在确认书上签一下字。中国太平90周年司庆之际，4月15日前针对我们之前未参加兑换活动的老客户进行保单积分现场登记，为现场登记积分的客户准备了*****，常言说得好，“有*有*，生活不愁”。

中国太平邀请您来，您看“来*来*，您家多来*”，现场登记的保单能核算双倍积分，您可以选择现场兑换，  也可以选择年底兑换，随便您自己，我们登记活动仅针对3月错过时间的老客户，最后登记时间为4月15日，您看您是本周三还是本周六过去？您看是否方便加个微信？以便及时推送公司及您保单的一些信息跟您，同时公司有组织客户一些户外、采摘一些列的活动我也可以及时告之您！加微信面见后话术邀约流程，内勤：数据追控（每天晚上汇总数 据，大早播报），追踪标准：每日拜访必须发定位、 客户合影以及录音，追踪动作：照片和录音发大群，反 馈是否参会，夕会负责人。

机构负责人（夕会做好数据分析、分析录音、找问题和改良话术） 追踪标准：每天拜访的明细，追踪动作：检视电邀面访数据，负责人：总监、处经理（每晚进行队 伍检查，没有完成的当日电话提醒） 追踪标准：每日录入明细，追踪动作：调取录入客户数量，面访追踪方式备注：27三电要点：提醒准时参会，确认是否参会会前提醒电话：王姐，您好！我们的活动在9：38分准时开始，您现在已经出发 了吗？请您提前10分钟到哦，您是开车来还是坐车来？需要给您预 留车位吗？记得带身份证和卡来抽奖，我在公司门口等您！活动前一个半小时再次拨 打，确认是否出门上门接客户或者帮客户叫好车临时不能参会的客户在工 作群及时汇报，当过程得到把控。结果就是必然 各环节仔细筛选，才能保证客户质量。