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续期的重要性利益关键45页.pptx

  • 更新时间:2020-09-05
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到期不缴费,客户把准备好的保费买了股票、基金等理财产品,保单到期了,钱却亏掉了到期不缴费,客户把准备好的保费买了同业其他公司的产品,于是不认可我们公司产品或者没余钱交了客户听说有宽限期,准备好的保费也要等到最后一两天交,结果时间没掌控好,保单失效了转账后次日反馈转账不成功原因追踪客户缴费时间“两核”:核账号、核保费“两告知”:转账失败原因、转账时间XX先生/女士,您好。我是**的XX,您给自己办理的理财保险转账失败了,银行反馈的信息是余额不足,您是存错卡还是忘存了?(两告知)(客户已存)您什么时候存的,是存到您***银行尾数***的银行卡上吗?是存了1万元吗?(两核)银行反馈的确是余额不足

麻烦您核实账户,确保余额大于保费!我帮您申请银行明天再次转账,如有问题我再联系您!感谢您对我们工作的信任与支持!解决问题满足需求及时面访意义电访后问题件客户及时面访备注:39(三)熟知公司文件自保件定义:投保人、被保险人或受益人为公司个险系列业务人员或个险系列业务人员直系亲属的保单,包括互保件。自保件管理:存在失效或应缴期内的二、三次自保件,在办理保单复效或缴纳续期保费前,不得投保新契约自保件;存在退保(不含逾期未缴永久停效后退保的保单)、减保、减额缴清的二、三次自保件,二年内不得投保新契约自保件。发现违规投保的

5 分/单。续期在职自保件未缴人员管理:(一)代理人首次发生宽末自保件未缴,予以“黄牌”警告,“黄牌”警告人员名单将在三、四级机构品质沟通会上通报;(二)代理人第二次发生宽末自保件未缴,予以“红牌”警告,“红牌”警告人员将取消其自通报月起一年内所有参赛及奖励资格;(三)代理人第三次发生宽末自保件未缴,将取消其自通报月起一年内的晋升资格;(四)自保件一件未缴计一次,每自然年度清零。契约替换定义:是指客户(同一被保险人)缴费期内的期交保单发生失效、退保、协议退保、个单减少保额、协议减少保额、自动保费垫缴、减额缴清的情况下

前后六个月内又重新购买新契约产品的行为。1.如保单主险发生相关保全动作,扣 3 分/单,同时扣除业务人员的替换保单初佣;(若一张保单多次生成契约替换,只做一次扣分处理。) 2.如保单附加险发生相关保全动作,不做品质扣分,但扣除业务人员的替换附加险初佣。备注:41防套利行为1、若保单在投保一年内(含 13 月缴费期)发生退保,且经核查存在套利行为的,扣 3 分/次,并追回财务支援、激励等套利所得。2、为从竞赛、考核等活动中获取利益,而投保虚假保单、隐性自保件、在其他人名下挂单或虚增人力的,扣 5 分/单,并追回所得利益(包含《基本法》利益、考核晋升维持、激励及同业引进费用支持)。备注

42低继续率业务人员管理1、不参与激励方案:不享受总公司、分公司及中心支公司开展的各项奖励及活动。2、立保通预收前回访:立保通每出一张低代新单,都会被拦截,公司电访客户通过后才能承保。3、低代季度面谈:区经每个季度需与低代进行指标提升面谈4、新契约犹豫期面访:低代新单保费在5万及以上,公司都要在犹豫期内面访客户引导客户首转续期带来的利益继续率算法续期业务的核心指标


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