列名单工具—财富宝典，工具介绍：财富宝典量化标准：100位客户名单，操作方法：从财富宝典十个围度整理客户 名单并进行分类，梳理名单、 对新增客户进行填补。**支公司业务主任**客户架构图**，现是一名十六星会员，目前架构图总计124位客户，共计带来保费80万，成交件数78件，其中最大保单6万元；  郝先生投保6件单，保费5万元，并且将郝先生聘用为一名社保顾问，总计转介绍客户18位，成交保费12.9万元。备注：23列名单的方法客户管理的四个维度，宽度——自己的转介绍中心人数足够多 厚度——转介绍中心的树根式深度开发 实度——转介绍中心忠诚度高。

层次好 深度——优质的转介绍中心多、实力强，客户经营要深层次化18层——深度经营，25层——精耕细作工具介绍：工作日志，量化标准：确定及整理每日拜访客户2位操作方法：现场拉名单锁定2位，并制定拜访计划管控措施：从30名单中，聚焦准客户，锁定今日拜访 对象，现场进行检查。工作日志的功用备注：25工具介绍：客户档案量化标准：整理已成交、未成交及，转介绍的客户 操作方法：现场整理管控措施：现场进行检查。未成交客户备注：27工具介绍：卡单客户档案，量化标准：每日卡单 操作方法：现场整理，管控措施：现场进行检查，选名单——工具之客户档案。

工具介绍：客户档案量化标准：10位黄金操作方法：通过“客户十维分析法”从聚焦30位客户中锁定10位黄金客户管控措施：每位客户至少进行3-5次的有效拜访，并且每 位客户管理要对二次拜访和三次拜访的名单 进行再次梳理,制定最符合客户的需求保障计划。第五步：分析客户、锁定黄金10备注：29第六步：确定目标、制定计划，通过每次客户管理要确定6个拜访目标，一周确定12个拜访目 标。按照销售行业的规律10:6:3:1来看，我们这周至少要成交1名客 户，而这位客户可能就在你今天的拜访目标当中！1、根据分析的黄金10客户名单，选出6名近三天的要拜访的客户（下次客户管理前）。

锁定目标2、将这6名客户名单写在工作日志中。制定计划1、根据客户分析，准备相应的礼品及话术根据所确定的拜访目标，准备好计划书及模特单2、提前打电话确定拜访时间，及时了解客户本日活动信息，安排自己的拜访时间；，3、再次盘点所有工具，准备出发，一、团队架构及数据二、思想引领及行事历固化三、工具助力标准化流程四、闭环做好客户管理备注：31拉名单动作【客户100】准客户【黄金30】老客户【超值服务】客户【附加值的服务】转介【影响力中心】筛选标准：1、客户年龄在30-50岁2、有一定的经济基础3、身体健康形式：【聚焦式服务】一个客户平均10天服务一次。

1、【30位客户】X【每月2次】 共计 送出60份礼品2、【平均6元钱的小礼品】X【60份礼品】=360元【效果】：水滴石穿的效【客户经营】 良性循环 深度经营走进客户的日常生活，成为客户的朋友！进行超值服务成为客户的“铁哥们”！ 筛选标准：1、不排斥保险；2、为人好；3、有一定的经济基 础；4、资源好、人脉广。 客户经营要进行一系列的动作 “客户的时间”客户管理的闭环工作模式【客户升级】。