带货总裁！7.22日起，“一键投保”7月3日，系统通过新时代平台中向营销员推送可加保客户清单，营 销员可通过APP中的“惠加保客户清单”功能自行对老客户进行清分及 加保评估。 7月22日首销日，营销员向前期筛选老客户推送加保链接。新时代销售平台的“惠加保”老客户筛选功能，是指通过筛选优质老客户形成“惠加保”客户清单并直接推送给销售人员的功能。通过精准推送等系统自动化支持，帮助销售人员进行客户清分、意愿沟通并与一键投保功能共同构成极简加保流程。

客户清单自动推送、操作便捷、追踪高效。1、当前年龄为出生满30天至65岁的被保险人2、拥有至少一张有效且生效满三个月以上的非豁免、非减额交清的重疾险保单重疾险：包含在售和已停售的重疾产品60余款（含主险及附加险）生效日期：早于2020年4月22日1、每个客户分配给一个服务人员（1）多人服务时，优先分配个人营销渠（2）同一渠道内分配给最近一张重疾险保单的服务人员2、每个客户分配一张可加保保单按照分配的服务人员取最近一张重疾险保单。

1、享受优质老客户政策，只能加保一次2、系统自动计算最高可加保保额，最低10万，最高30万3、主险处于宽限期时，需先交纳续期保费才可加保4、客户信息不完善，需先进行保全变更才能加保注意以下两种情形，系统未做提示处理：1、客户处于理赔未决期间，不可加保2、客户有理赔史、非标核保史会进入人工核保，备注：33功能讲解：标记客户意愿客户跟进状态包括。

“待联系”、“有意愿”、“无意愿”三种状态，系统默认为“待联系”。对于客户信息不完善（如证件有效期过期等）、以及保单处于宽限期的情况，联系客户办理变更或交纳续期保费，否则无法加保。注意：信息变更将于次日更新。备注：35分类筛选包括：（1）客户姓名搜索；（2）交费对应月筛选；（3）6个客户标签查询。投保人/被保险人姓名搜索输入投保人/被保险人姓名查询交费对应月点击根据客户跟进状态搜索点击搜索出有待处理业务的客户投被保人为同一人。

点击搜索出投保人和被保险人为同一人的客户保单信息被保险人为未成年人点击搜索出被保险人当前年龄小于18周岁的客户签单成功加保保单签单成功显示“签单成功” 标识；相应的筛选按钮上显示搜索结果人数的角标操作新时代更改标签并做投保准备，更改新时代标签第一次拜访完客户之后，需要立即根据客户的情况在新时代上更改客户跟进状态：“待联系”、“有意愿”。

“无意愿”（此细节操作事关追踪跟进及二次拜访，请务必重视）投保及二次拜访准备若第一次拜访客户为“有意愿”，则继续积极跟进，持续告知客户在7月22号会第一时间转发投保链接；若第一次拜访客户为“无意愿”，则再次尝试跟进，准备第二次邀约并上门拜访。客户跟进状态包括：“待联系”、“有意愿”、“无意愿”三种状态，系统默认为“待联系”。