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QQ截图20200707101138.jpg

填写工作日志守护财富大门  2新人伙伴眼中工作日志的想法——工作日志是形式主义,是公司的要求,而不是自己的需求工作日志太复杂,每天只需记录新认识的名单即可工作日志是师傅、内勤监督活动量的工具 备注:2新人的做法——检查时就写工作日志做事没有任何计划,想到哪做到哪记得过于简单,或者不分主次随意写随意写工作日志的结果——拜访随意性大,业绩不稳定,甚至挂零客户资料记录不全,信息遗漏,资源流失很大2019年12月为自己和大儿子购买了臻爱倍护

因为经济紧张没有为小儿子购买重疾保障。有保险意识,无意之中吐露6月有一笔钱下来,可以给小儿子也购买一份(整理记录在工作日志中)。2020年1月过年走访客户,送些年货。客户感到很意外很高兴。没有提到保险,目的服务客户。2020年3月,去客户单位聊天,客户主动提到保险,并为我介绍了同事,谈到了重大疾病给家庭带来的不可估量的创伤。2020年5月,直接确认六月是否给小儿子购买重疾险。

制定拜访计划:老客户的年检、老客户的续期、转介绍的跟进、公司各项活动标注清晰,做好计划关注备注提示:客随时记录客户可以拜访、签单的日期到关键月,月初统筹安排。客户资料收集:客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等拜访流程记录:客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等服务项目登记:生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等新增客户(增员)名单/转录名单详细记录拜访信息最有价值的客户信息

穿着和配饰(衣服、手表、手机、包、车)生活品味(社区、爱好、运动、娱乐)对投资的关注(股票、基金、房产、保险)子女教育(是否有子女、学校、课外辅导)医疗保健(体检医院)按拜访进度分析客户每天根据客户不同拜访进度分类记录在包括:初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单(包括转介绍、随缘名单)备注:1415第二天需拜访的重点(可促成)客户晚上电话约定可拜访的新增名单客户档案里需服务的客户

因具体状况前一天未能见面的客户把重点客户列入明日计划备注:1516根据计划准备拜访工具销售辅助工具制定拜访逻辑、谈话主题第二天需要服务的工具备注:16认真填写工作日志是提高效率的重要方法认真填写工作日志是做好名单收集的依据与基础认真填写工作日志是建立完整客户档案的前提认真填写工作日志是持续成长、得到认同的保证


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