物资准备，人员分工，主持人：主管、功能组成员、准主管，鼓励组员人人参与。（调动主人翁意识），分享人员：前一天通过沟通找出分享人和分享点。演练示范人员：提前沟通示范的内容和注意点、是否用工具。训练安排，训练菜单：产品特点和功能：FABE话术逻辑、具体产品话术，销售流程：NBSS九个流程、*寿福七步十八关、*寿福炼金话术、平台运作话术，画图说保险：白板图（6张）、冰山图、标准普尔图、草帽图……客户经营：PAC客户经营系统，组织发展：增员面谈话术、性向测试系统使用、基本法利益分析（路演新人、新晋主管的利益）。

活动汇报（1），昨日拜访情况：昨日拜访情况：昨日几访、客户来源、进入到销售的哪个环节、沟通的内容、客户的问题、如何处理、成果展示、下一步打算，今日拜访计划：拜访对象、拜访目的、路线安排，时间：每人约2分钟，操作要领：1、属员前一天晚上做好工作日志的记录。2、属员按格式汇报，如果与昨日制定的计划不符，要说明原因，并调整拜访计划。3、若属员汇报有遗漏，主管要及时的跟进询问、给予辅导。4、主管记录属员的今日拜访计划，与明日汇报访量时做对照。5、大团队的汇报人数可以采用抽检部分人员的方式，如当场抽4-5人做具体汇报。常规性汇报内容：说明：汇报模板和主管使用的记录表格，在《营销员经营日志的填写与使用》课程中详解。下月目标：我下个月的收入目标是*****元，这个季度我的职级晋升目标是***职级；因此，我的长险保费目标是**万元、*件、短险目标是****元、增员目标是**人。下月行动计划：为此，我的每天访量是*访、每周邀约*个人上业务平台、每周*个人参加创说会。我可以拜访的老客户是**个，另还需要新开拓客户**个、准增员。时间：每人约2分钟，操作要领：1、该类汇报，在月末做完下个月的全预算，并列出准客户的拜访名单后进行。2、填写《工作日志》-“月工作计划表”，说明：在《营销员经营日志的填写与使用》课程中详解。

《工作日志》A\B本交换，阶段活动拜访工具的回执，拜访习惯的培养，主管履职的体现，操作要领：1、前一天完成组员工作日志的批阅；2、批阅日志的目的主要是提供组员切实有效的工作指导和方法，当“监督式”的批阅变成了展业用的“葵花宝典”，那么组员会越来越喜欢填写和上交日志！准备，至少提前一天做好安排，布置训练的内容，提供相关话术、工具，明确训练的目标，如人人必须通关才能离场等，针对示范性演练，需要提前安排好人选（相对做得规范的、标准的），主管本人需对内容完全过关，可以适当准备些激励用的小物品，鼓励所有人充分做预习和准备（把训练内容“销售” 出去，FABE原理），2、说明，说明清楚今天的训练内容，时间安排，演练的方式，两两对练、上台演练、默写答题……点评、反馈的要求，人人发表，至少2条优点、1条改进，通关的安排，过关的标准及要求，关主一般为主管本人；团队规模较大时，可以请其中一位技能较好或德高望重的组员担当。