销售人员国寿e店录单流程，客户信息环节：录入信息必须真实，投/被保人证件类型为身份证时，需进行身份证识别和人脸比对(被保人小于16岁无需人脸比对)，比对通过才能进行后续操作。若被保人为16周岁以下未成年人，可使用户口簿投保，证件有效期为被保人年满16岁的前一天。若被保人为2周岁以下未成年人，可使用出生证明投保，证件有效期为被保人年满3周岁前一天。设置环节：点击“购物车”添加险种，以SK5险种为例，点击“去选产品”，直接在”全部”栏目往下拉菜单选择“【SK5】国寿福终身寿险(庆典版)”,选择需要的险种。温馨提醒：在”全部”搜索框中输入险种代码或险种简称点击”确定”即可搜索到所需要的险种组合或单一险种，比如输入国寿福或SK5即可搜索到成人版国寿福庆典版。设置环节：点击“点击填写险种信息！”这行字输入保额计算保费(保障型产品系统默认采取这种方式，理财型产品系统默认采取保费算保额方式)，点击”确定”，点击”完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。首期交费形式默认为实时代扣，如果是存折或农信社的卡，要改为银行转账。

特别注意：点击“添加附加险”图标可以添加如国寿福庆典版搭配的附加险种R41、R42等，若要添加681、682或万能险等主险则需点击“点击添加新投保计划”进行添加，若添加错险种点击”垃圾桶”图标删除即可。授权环节： 一般情况只需输入“保险费交费账户授权”信息，其他的不要输入，除非有满期金、生存金等；告知环节：输入投被保人基本信息，根据客户自身身体真实情况做好如实告知事项，点击“下一步”进入确认环节。确认环节：选择“电子化投保”，先进行CRS调查，在投被保人栏分别点击“刷新”至调查成功，在“投被保人是否在场？”栏根据真实情况进行选择，点击“确定”-”去转发”-“分享下载链接”至不在场的客户微信，让客户下载“中国人寿寿险”APP。

客户下载“中国人寿寿险”APP之后，打开“首页”-“更多”-“我的投保”(无需注册)，在“身份验证”环节输入不在场的客户姓名+身份证号进入下一步操作，如果投被保人皆不在场且均已成年，则需分别输入各自姓名+身份证号进入操作。PS：注意此环节针对不在场的客户，在场的客户只需在销售人员的国寿e店进行身份证上传、人脸比对、签名即可，点击“去完成”进入身份证识别环节，点击右侧相机框进行分别进行身份证正反面的识别，识别完成之后，确保“身份证照片”下对应框出现清晰的身份证人脸照片，则可点击“下一步”、“客户照片”框进行人脸比对至出现“人脸比对成功!!”。出现人身投保提示书，等待5秒，点击“同意”即可，在“投保影像件”下查看身份证拍摄是否清晰，然后拍摄银行卡，点击“电子投保单”核对投保资料并进行签名（分红、万能、投连险还需抄录风险语句），勾选“我已仔细核对上述信息并确定信息无误”，提交即可，如果是投保人，还需输入手机验证码。销售人员直接打开国寿e店，点击“我的”-“投保记录”-“暂存单”-找到那份单-直接打开确认环节，核对“投保影像件”是否清晰完整，点开“电子投保单”核对客户签名是否正确，核对无误之后点击右上角“全部上传”即可，进入支付环节扣费。销售伙伴在面见客户前，根据客户保险需求、经济状态、职业信息，提前设计合适客户的投保计划；在投保前，先提前准备客户身份证和银行卡原件，以及收集好客户相关信息，确保快速完成操作。