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国寿康悦C投保操作手册及常见问题解决指引18页.docx

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  • 更新时间:2020-02-18
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  • 资料性质:授权资料
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康悦C的投保操作手册,第一步. 点击通过营销员分享的投保链接进去投保页面:请认真阅读保障内容,投保须知,和责任免除有关细节,点击立即购买,进入下一步智能问卷,并请保证智能问卷所选择内容与后续所填写内容一致。注意:出生28天以上、50周岁以下的身体健康者,皆可作为被保险人参加本保险!针对其他年龄段的投保用户只能采用线下投保!同时康悦系列产品仅可投保一份!第二步.录入投被保人信息、支付信息①填入投保人信息:姓名、身份证号码、手机号码、电子邮箱②填入被保险人信息,被保险人也投保人关系仅可为本人及其子女,若为投保人子女,仍需填入被保险人信息:姓名、身份证号码、手机号码、身高、体重及职业;根据被保险人实际情况选择有无医保③填入支付信息:户名、借记卡开户行、银行预留手机号。

(1)康悦C线上出单当“支付信息”的“投保人是否为本人”选择“是”的时候,银卡户主必须和投保人及微信实名认证人一致.(客户微信操作)(2)如果销售员代客户投保,“支付信息”的“投保人是否为本人”需要选择“否”然后输入销售员姓名、身份号,(3)“自动续保”选择“是”输入投保人的户名、借记卡开户行、银行卡号、银行预留手机号。(4)该处所填写的银行卡号应为投保人所持有的借记卡卡号,并填写正确的且正在使用中的手机号(支持14家银行:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、平安银行、中信银行、中国光大银行、招商银行、兴业银行、广东发展银行、上海浦东发展银行)④勾选我已阅读并同意《投保须知》、《保险条款》、《信息披露》⑤立即投保,推荐使用微信支付第三步.订单查询,客户可微信点击下方链接查询和下载电子保单,常见问题解决指引,感谢青岛分公司团险渠道魏长亮老师整理分享

一、在哪里找到线上康悦C及查询客户订单?1:云助理-产品-保险产品,点击产品转发。2:eapp-点击“更多或者全部”-微投保-点击产品转发。3:销售员如何查询客户订单:eapp-点击“更多或者全部”-微投保-点击右上角“订单查询”。二、转发产品时候需要按如下方式操作,转发仅可按如下描述的三种方式转发,不可在购买页的右上角点击分享。右上角的转发分享会导致客户支付时报支付人不一致的问题。支持转发方式为:云助理直接转发,e店直接转发,微信图文信息直接转发,转发到微信中的图文消息可再次转发,按如下方式转发,不要用如下方式转发,禁止禁止禁止

三、出单中问题合集1.康悦c是网销纯线上产品,无需柜面交任何资料。2.产品无需回执核销3.客户可微信点击下方链接查询和下载电子保单4.云助理同时有一款网销“百万如意随行(庆典版)”期交产品,支持月交、年交,推荐同时关注。5.康悦C线上出单当“支付信息”的“投保人是否为本人”选择“是”的时候,银卡户主必须和投保人及微信实名认证人一致.(客户微信操作)6.如果销售员代客户投保,“支付信息”的“投保人是否为本人”需要选择“否”然后输入销售员姓名、身份号,“自动续保”选择“是”输入投保人的户名、借记卡开户行、银行卡号、银行预留手机号。7.当出现如下提示时只能通过线下投保。8.当出现这个报错时候,参照问题56方式解决。9.当出现下图提示时,说明银行卡不支持。


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